CRM-система для строительной компании

Здравствуйте!

CRM-система для строительной компании, особенно крупной, — важный инструмент автоматизации и основа для упрощения бизнес-процессов. С её помощью настраиваются разделы «Клиенты», «Сделки», «Объекты», «Сроки сдачи», «Распределение сотрудников» и многие другие.

Из этой статьи вы узнаете, какие системы подходят для строительного бизнеса, на что обратить внимание при выборе и как выглядит функционал современных CRM.

Если хотите сначала разобраться, что такое CRM в целом, прочитайте отдельную статью. Там вы получите общее представление о системе и поймёте, какую пользу она принесёт вашему бизнесу.

Как выбрать CRM для строительной компании

Каждый бизнес уникален, поэтому выбор зависит от необходимых функций. Однако у строительных компаний есть специфические требования, которым должна соответствовать система.

• Бесплатный доступ. Возможность протестировать сервис перед покупкой помогает понять, насколько он удобен именно для ваших задач. Если решение не подойдёт, вы просто перейдёте к другому и сохраните бюджет.
• Единое окно. Цикл сделки в строительстве может растянуться на годы — от выбора участка до сдачи объекта. Важно видеть всю картину: контакты, коммуникации и статусы в одном месте.
• Специальный функционал. Функции отчётности и управления клиентской базой помогают не терять лиды при большом потоке заявок и длинном цикле сделки.
• Контроль рабочих процессов. Система должна отслеживать поставки материалов, строительные этапы и смещение сроков. Полезен модуль, где можно назначить ответственного, поставить цель и контролировать её выполнение.
• Работа с большими объёмами данных. В строительстве огромный документооборот. CRM обязана справляться с большим количеством документов без потери производительности.
• Поддержка разных форматов файлов. Чертежи и планы часто хранятся в PDF или в виде презентаций, поэтому модули документации и аналитики должны корректно работать со всеми нужными форматами.
• Взаимодействие сотрудников. Возможность обсуждать задачи внутри системы позволяет отказаться от части очных встреч. При наличии уже используемых сервисов важно проверить их интеграцию с новой CRM.
• Бухгалтерия. Раздел помогает контролировать оплаты, создавать счета, отслеживать поступления и соблюдать дедлайны.

Как работает CRM на примере Мегаплан

Рассмотрим функционал на примере сервиса Мегаплан. Система предлагает оптимальный набор инструментов, а стоимость бизнес-тарифа остаётся конкурентной.

1. Клиенты

Раздел предназначен для хранения контактов и истории взаимодействия с клиентами, партнёрами и подрядчиками.

Добавление клиентов

Клиентов и компании можно добавлять вручную или импортировать через Excel.

В боковом меню отображаются данные контактных лиц, избранные контакты и история коммуникаций. Можно сразу позвонить клиенту, увидеть пропущенные звонки и поставить напоминание. Для удобства все данные фильтруются по нужным критериям.

Коммуникации

Функция помогает настроить напоминания о звонках, переписке, встречах, закупках материалов и контроле остатков на складе. Все коммуникации отображаются в таблице с указанием типа события, сути задачи, группы клиентов, ответственного и времени. Доступны фильтры по дате, статусу, месту и телефону. Уведомления приходят в информер, на почту или в мобильное приложение.

2. Отчёты

В разделе хранятся все отчёты компании. При создании нового отчёта можно выбрать категорию («Бонусы», «Затраченное время», «Проекты», «Финансовые операции» и др.) и настроить нужные колонки: плановое и фактическое время, цели, статусы, класс строительства, ответственных сотрудников.

Воронка продаж

Мегаплан позволяет в реальном времени отслеживать воронку продаж и настраивать диаграмму под свои задачи с помощью фильтров.

Работа отдела продаж

Раздел показывает эффективность сотрудников за выбранный период: количество заказов, суммы, средний чек и конверсию в процентах.

3. Задачи

В системе можно создавать задачи, назначать сроки и ответственных. Уведомление автоматически приходит выбранному сотруднику.

Комментарии и мониторинг

Внутри задач участники ведут обсуждение. Руководитель может мониторить общую картину по объекту, распределять обязанности и просматривать ход выполнения работ без дополнительных встреч.

Создание проектов и шаблонов

Все проекты отображаются в боковом меню с указанием сроков, ответственных и статуса. Для ускорения работы можно создавать шаблоны типовых задач и проектов, сортировать их по фильтрам и группировать в папки.

4. Календарь

В календаре создаются задачи разного типа: от личных дел и дней рождения до деловых встреч и совещаний. Дела можно сортировать по участникам и срокам (день, неделя, месяц). Сервис синхронизируется с календарём смартфона.

5. Процессы

Раздел предназначен для многоэтапных согласований. При создании процесса указываются обязательные данные и количество этапов. Доступны два вида отображения — списком или блоками.

6. Счета

Блок помогает бухгалтерии: при создании счёта указываются получатель, плательщик, сроки и комментарии. На экране отображаются актуальные курсы валют, а документы можно фильтровать по статусу и плательщику.

Коротко о главном

CRM в первую очередь должна упрощать ведение бизнеса, сокращать ручной документооборот и ускорять путь от заявки до сделки. Выбор узкоспециализированной или адаптивной системы с модулями под строительство остаётся за руководителем. Вот проверенные решения:

• Мегаплан;
• SalesapCRM;
• АЛТИУС;
• MacroCRM.

При выборе обращайте внимание на уникальные функции, стоимость и удобство интерфейса. Полезно, если система поддерживает коммуникации не только с сотрудниками, но и с подрядчиками, субподрядчиками и партнёрами.