CRM-система для отдела продаж

Здравствуйте!

Сердцевина любого продвинутого бизнес-проекта – CRM - система. Предприниматели, которые отказываются от автоматизации процессов, назовём их "староверы", чаще всего остаются за бортом. А всё потому, что сегодня переход от Excel на современные CRM уже не просто опция, а необходимость, мощнейшее конкурентное преимущество.

Такие системы могут решать массу задач: от контроля работы сотрудников до заключения сделок с клиентами. И это ещё не всё. Сегодня подробно разберём какие CRM - системы подойдут для отдела продаж и на что нужно обратить внимание при их выборе.

CRM программы для продаж

Даже если Вы не занимаетесь непосредственно продажами, но хотите продвинуть бизнес, то необходимо понимать, на что ушли вложенные деньги, и насколько эффективно отработала рекламная кампания. Без встроенной CRM-системы сделать это нельзя. 

Сегодня доступно большое количество подобных программ. Мы собрали лучшие crm системы для продаж, чтобы облегчить поиск оптимального варианта.

Функционал

В разных CRM-системах есть десятки и сотни разных функций, которые позволяют сводить к минимуму риск ошибки или потери клиентов. Подобные сервисы позволяют обнаружить слабые места в компании и указывают на то, что нужно модернизировать. Давайте подробнее рассмотрим несколько важных и интересных функций.

1. Сделки

В crm системах для продаж можно распределять сделки по типу, этапу и уровню ответственности. К каждой сделке дополнительно добавляется активность: звонок, задача, встреча, событие и т.д. Сделка может отображаться в форме таблицы, графика или карты.

Менеджер компании в любой момент сможет скорректировать этап сделки или другую информацию в карточке. При создании карточки новой сделки необходимо заполнить специальный формуляр. Данная функция позволяет отслеживать, как проходит сотрудничество, на каком этапе находится сделка.

Сделки в WireCRM

2. Счета

Сервис позволяет выставлять новые счета на оплату, а также отображает данные об оплаченных или ожидающих оплату. Расчет НДС проводится в автоматическом режиме. Все счета распределены по отдельным категориям, например, "Просрочен" или "Отказ".

Счета в Мегаплан

3. Воронка продаж

С помощью воронки продаж можно создать подробный и наглядный процесс, где будет отображаться каждый этап сделки, а также ответственные лица. Она помогает понять, насколько эффективно работает тот или иной канал, проанализировать, в какой момент Вы упускаете потенциальных клиентов. 

Также с помощью воронки увеличивается конверсия в покупку. Умение правильно выстраивать этапы воронки продаж и внедрять ее в CRM – залог многократного увеличения дохода.

Воронка продаж в Мегаплан

4. Сотрудники

В бесконечном потоке сделок и задач легко запутаться и порой непонятно, за что сотрудник был премирован. Или что сделал работник (отделы) для достижения поставленной цели. 

Во вкладке можно не только ставить задачи для каждого сотрудника, но и следить за их выполнением, видеть, сколько времени трудился человек. Весь штат можно распределить по разным категориям, например, уволенные, внештатные и т.п.

Сотрудники в Мегаплан

5. Склад

Вы можете видеть все свои товары с разных складов, наличие их в магазинах, остатки и выгрузки в службу доставки.

Есть удобные фильтры для поиска конкретных товаров или групп, можно добавлять и новые товары.

Склад в RetailCRM

6. Документооборот

В данном разделе можно создавать новые документы, загружать с ПК старые и распределять их по папкам. Видимость файлов можно ограничивать, например, папка с важной документацией будет доступна для просмотра только ответственному менеджеру и руководству компании.

Документы в Мегаплан

В документах есть готовые шаблоны, используя которые можно быстро составить счет-фактуру или акт. Среди многочисленных шаблонов есть и автоматические, в которых также предусмотрена возможность создавать документ, ориентируясь на собственные нужды и потребности.

7. Задачи

В crm для отдела продаж удобно ставить новые задачи и отслеживать этапы их выполнения. Несколько задач можно объединить в один проект, разделить на отдельные подпункты и распределить обязанности между работниками. Когда сотрудника ставят ответственным за выполнение того или иного пункта, ему в системе приходит уведомление.

На рабочем столе высвечивается детальный план на день, сроки завершения этапа и напоминания. Данные сведения облегчают коммуникацию между сотрудниками, т.к. всем участникам процесса сразу понятно, к кому обращаться для решения того или иного вопроса.

Задачи в Мегаплан

8. Отчеты

Все отчеты собраны в одном месте и разделены по категориям, что облегчает процесс их поиска. Для быстрого нахождения нужного документа можно задать такие параметры, как дата или автор. Некоторые отчеты заносятся в системы в автоматическом режиме, есть шаблоны для отчетов.

Сформировать подобный документ можно самостоятельно, например, если Вам каждый квартал нужно создавать отчетность по продажам. Собирать отчеты в сервисе гораздо проще и быстрей, чем писать его с нуля. При формировании отчета нужно только выбрать подходящую категорию и внести информацию во все строчки.

Отчеты в Мегаплан

9. Клиенты

Многие системы имеют автоматическую выгрузку контактов из телефонной книги или email. Каждому клиенту создается индивидуальная карточка, где отображается история коммуникации с ним и дополнительно можно оставить комментарий. 

Это позволяет не только автоматизировать рабочие процессы, но и облегчить общение с клиентурой. Люди могут автоматически добавляться в базу из заявок, оставленных на портале компании или с телефонных звонков.

Клиенты в Мегаплан

Дополнительно за каждым клиентом можно закрепить задачу, выставить уведомление о том или ином действии, прикрепить документацию или проект. При появлении карточки клиента на рабочем столе менеджеру не придется искать контакт в базе, соответственно, на выполнение очередного этапа уйдет меньше времени.

Некоторые crm-системы для отдела продаж имеют встроенный виджет социальных сетей, что позволяет быстро связываться с клиентом через тот канал, который ему удобен. Например, заказчик начинает переписку через Instagram*, Вы видите его сообщения и отвечаете на них в CRM-чате. При этом клиент получает ответ все в том же Instagram*.

10. Оптимизация финансов

В продажах важно контролировать оборот средств. Если в системе предусмотрена подобная функция, то реквизиты будут подставляться в автоматическом режиме при выставлении счета - это удобно и экономит время. Финансовая аналитика наглядно отражает данные о всех операциях. 

Вы сможете в любой момент посмотреть, какой доход получили за определенный период (или за конкретную сделку) и какие суммы были потрачены на те или иные операции. Это позволит оперативно скорректировать схему ведения бизнеса и избежать больших убытков.

Финансы в Мегаплан

11. Роботизация бизнеса

Автоматизация облегчает выполнение рутинных задач по работе с клиентами.

Вы можете настраивать автозапуск процессов, подключать роботов, настраивать триггеры и т.п. То есть разные рутинные задачи, например, планирование встреч, отправка писем, постановка задач по лидам будут выполняться без участия (но под присмотром) сотрудников. 

12. Эффективность

Страница позволяет сотрудникам контролировать, сколько времени они потратили на выполнение той или иной задачи. Руководитель на основании этой информации решает, какую премию выписать человеку, в зависимости от эффективности его действий. В расчет эффективности не берутся задачи, где в качестве ответственного лица и постановщика выступает один сотрудник.

13. Рассылки

Создавайте рассылки писем и смс с акциями, скидками и новостями, отслеживайте статистику, например, величину охвата и конверсию в процентах и рублях. Здесь же можно открыть письмо, узнать сегмент аудитории, на которую оно рассчитано и оценить эффективность Ваших рассылок.

Рассылки в RetailCRM

14. Чат

Внутренние чаты позволяют сотрудникам обмениваться сообщениями и оперативно решать важные вопросы. Если группа работников работает над каким-то проектом, то они могут создать для себя отдельный чат и обсуждать в нем все нюансы выполнения поставленных задач.

Чат в Мегаплан

Как выбрать CRM для продаж

Среди такого многообразия неверный выбор crm программы для продаж приведет к пустой трате времени, т.е. если система не подойдет, то придется пробовать иной вариант, вновь заносить данные, обучать сотрудников и т.д.

Чтобы сузить круг для выбора, стоит ориентироваться на следующие критерии:

• Простой и понятный интерфейс. Пользователям не нужно отвлекаться на разнообразные кнопочки и многочисленные возможности системы. Желательно максимально упрощать работу. В интерфейсе программы должны разбираться сотрудники разного возраста;
• Возможность управлять безопасностью. Программа должна гарантировать сохранность данных и их конфиденциальность. Каждый из работников должен иметь доступ только к той информации, которая необходима ему для выполнения своих задач;
• История редактирования. Важно видеть, кто из работников и в какое время менял данные в системе. Это позволит восстановить события при появлении проблем с клиентом. Предыдущие варианты документации должны сохраняться, чтобы при необходимости их можно было восстановить;
• Кастомизация функций. Изначально невозможно учесть все, что потребуется для работы. В большинстве случаев доработка сервиса – это долгий и дорогостоящий процесс. Если в системе можно самостоятельно создавать карточки с необходимыми полями – это большое преимущество;
• Контроль качества вводимой информации. Если система видит, что работник вносит сведения, дублирующие уже имеющуюся информацию, то она уведомляет его об этом. Если менеджер прописывает в строке цифру 0 вместо буквы "О", она сообщает об этом;
• Интеграции со сторонними сервисами. Удобно делать электронную рассылку непосредственно из окна управления клиентами, а не переключаться на email. Также преимуществом сервиса будет возможность размещать новости компании в соцсетях и редактировать документацию;
• Наличие мобильного приложения. Это решение, позволяющее взаимодействовать с клиентами и решать другие вопросы при удаленной работе вне офиса. Такая программа полезна и руководителям, поскольку она позволяет контролировать рабочий процесс в любое время, управлять сотрудниками и решать иные задачи дистанционно;
• Форма техподдержки. Оптимальный вариант, если техподдержка будет находиться на связи в режиме онлайн и отвечать самое долгое 10 минут. Заранее уточняйте этот момент в каждом из тестируемых сервисов, ведь на старте работы обращаться в техподдержку придется неоднократно;

• Наличие бесплатного тестового периода. Это огромное преимущество сервиса. Ведь Вы сможете оценить его функционал, проверить насколько удобно работать в системе и при этом не заплатите ни копейки;
• Интеграция с IP-телефонией. Понадобится для фиксирования входящих и исходящих звонков, записи разговоров и аналитики результатов. Эта функция особенно нужна предприятиям, которые специализируются на продажах по телефону.

Коротко о главном

CRM-системы автоматизируют бизнес процессы, включая работу отдела продаж и уменьшают количество ручных процессов настолько, насколько это возможно, сводя к минимуму риск каких-либо ошибок.

Конечно, идеальным вариантом будет CRM, разработанная под Ваши нужды, но это долго и дорого.

Тиражные сервисы – это быстро и дёшево, но всегда риск, что Вас что-то не устроит.

Оптимальный вариант – золотая середина. Выбирайте тиражные CRM-системы со встроенным конструктором, которым просто пользоваться без дополнительного программного обеспечения. 

Это позволит бесплатно и самостоятельно адаптировать сервис, получить от его использования максимальную выгоду. Ну а наш личный топ crm систем для продаж такой:

• Мегаплан;
• S2 CRM;
• RetailCRM.

CRM - системы, которые мы рассмотрели, определённо, стоят Вашего внимания. Однако, выбирать сервис нужно исходя из специфики Вашего бизнеса, и опираться в первую очередь на функционал. Ведь именно от того, насколько эффективно CRM - система организует работу, и будет зависеть прибыль.

До новых встреч!