CRM для малого бизнеса: какую выбрать из 12 лучших?

Здравствуйте!

Практически ни один бизнес не обходится без CRM-системы. Вся отчётность, планирование и воронки продаж давно перешли в цифровой формат, поэтому представить ведение даже самого небольшого бизнеса без CRM уже невозможно.

CRM (Customer Relationship Management) — система управления взаимоотношениями с клиентами, или, проще говоря, инструмент учёта сделок и клиентов.

CRM помогает выстраивать и контролировать отношения с клиентами, вести их по воронке продаж, а также планировать маркетинговую стратегию. Такая система важна для бизнеса любого масштаба, но сегодня мы поговорим именно о CRM для малого бизнеса.

Когда малому бизнесу нужна CRM

Малый бизнес может сильно различаться, однако у него есть ряд характерных особенностей: ограниченный перечень видов деятельности, небольшой штат сотрудников и минимальное количество проверок.

Небольшие компании иначе подходят к работе с клиентами. Чем меньше бизнес, тем важнее для него каждый покупатель. Внедрение CRM-системы для отдела продаж упрощает сбор статистики, фиксирует действия сотрудников и клиентов. Для крупной сети супермаркетов потеря одного покупателя обычно не критична, а для небольшого магазинчика во дворе такой уход может стать серьёзной проблемой.

«Малый» размер не означает, что всем можно управлять вручную на бумаге. CRM-система для малого бизнеса заметно облегчает работу с документами и отчётами: в большинстве сервисов уже есть настраиваемые шаблоны.

По сути, CRM созданы для следующих задач:

• облегчить ведение бизнеса;
• систематизировать работу;
• оптимизировать взаимодействие с клиентами;
• собирать статистику и проводить аналитику.

Однако не всегда стоит сразу внедрять такую систему. Если вы только открыли дело, штат минимален, а клиентов пока немного, время на настройку можно потратить с большей пользой. Также не стоит внедрять CRM, если в компании ещё не налажены бизнес-процессы: система помогает упорядочить уже существующее, но не способна построить процессы с нуля.

Если же ваш бизнес уверенно движется от малого к среднему масштабу, внедрение CRM становится логичным следующим шагом. Рассмотрим популярные решения и их возможности подробнее.

Лучшие CRM-системы для малого бизнеса

Чтобы упорядочить широкий выбор, мы собрали лучшие CRM-системы для малого бизнеса и разделили их по популярности и специфике задач. Сервисы разделены на категории для товаров и услуг, а также на операционные и многофункциональные решения.

Большинство систем универсальны и подходят для стандартных задач, однако некоторые лучше заточены под конкретные цели.

Для товаров

Товарные CRM ориентированы на короткие продажи и оперативное общение с клиентом.

В таких сервисах основной акцент делается на быструю обработку заявок, выставление счетов и отслеживание финансов. Полезно также наличие функций формирования статистики по товарам, заказам и клиентам, а также интеграции с маркетплейсами и онлайн-банками.

Операционные (простые задачи)

Многофункциональные

Для услуг

CRM для продажи услуг обычно включает онлайн-запись, журнал записей и автоматические напоминания клиентам. При работе с услугами важно не только автоматизировать рутину, но и минимизировать влияние человеческого фактора.

Обратите внимание на встроенную телефонию, SMS- и e-mail-рассылки, а также интеграцию с сайтом или лендингом. Это позволяет автоматически переносить обращения с сайта в систему: создаётся карточка клиента, ставится задача и отправляется напоминание ответственному сотруднику.

Операционные (простые задачи)

Многофункциональные

Функции CRM для малого бизнеса

CRM — это единая платформа, где хранятся все важные документы, упорядочены клиенты и построены воронки продаж. На одном «рабочем столе» собраны цели, распределённые по проектам и сотрудникам. Это снижает вероятность ошибок и потери рутинных задач.

С такой системой проще выявить слабые места в работе и понять, что можно улучшить. Разберём ключевые функции подробнее.

1. Отчёты

Все отчёты собираются в одном месте, разбиваются по категориям и легко ищутся по дате, автору или приоритету. Некоторые отчёты формируются автоматически (например, «Активность сотрудников» в Мегаплане). Можно использовать готовые шаблоны или создавать собственные — например, ежемесячный отчёт по продажам.

В Мегаплане отчёты делятся по категориям и сортируются по разным параметрам. В EnvyCRM доступны как автоматические отчёты о работе сотрудников, так и план продаж.

2. Документы

В разделе можно добавлять новые документы, импортировать существующие и распределять их по папкам. Видимость папок можно ограничить — например, важные документы будут доступны только руководству. Шаблоны позволяют быстро создавать договоры, счета-фактуры и акты. В Мегаплане также есть возможность настраивать собственные шаблоны.

3. Задачи

Задачи удобно ставить, объединять в проекты, разбивать на этапы и распределять между сотрудниками. При назначении задачи ответственный сразу получает уведомление. На рабочем столе отображаются план на день, дедлайны и напоминания. В Мегаплане можно выделять наиболее важные задачи.

4. Клиенты

Ведение клиентской базы максимально упрощено. Многие системы автоматически выгружают контакты из телефонии или почты. У каждого клиента есть карточка, где хранится история коммуникации и комментарии.

Клиенты автоматически попадают в базу из заявок на сайте, звонков и писем. В Envybox CRM есть удобная функция указания часового пояса клиента — это помогает выбрать оптимальное время для звонка.

В карточке клиента можно закреплять задачи, документы и проекты. Пример клиентской карточки в Мегаплане и ведение базы в EnvyCRM показаны на изображениях выше.

5. Компании

В систему можно добавлять компании — клиентов, подрядчиков и конкурентов. Такая возможность есть у Flowlu.

В карточку вносятся контактные данные, реквизиты и ответственное лицо. Компании можно фильтровать по категории и сфере деятельности. Пример добавления контрагента в Flowlu показан выше.

6. Воронка продаж

Можно построить наглядную воронку, где отражён каждый этап и ответственные сотрудники. Пример воронки продаж в S2 CRM представлен на изображении.

7. Входящие

Новые лиды автоматически выгружаются из почты, звонков и сайта в раздел «Входящие». Это гарантирует, что ни одна заявка не потеряется. Пример списка лидов в EnvyCRM показан на изображении.

8. Счета

Система позволяет выставлять оплаченные и ожидающие оплаты счета, автоматически рассчитывать НДС и сортировать счета по статусам («Выставлен», «Оплачен», «Отказ», «Просрочен»). Пример счёта в Мегаплане показан на изображении.

9. Сотрудники

Можно ставить цели сотрудникам, отслеживать их выполнение и видеть время работы. Сотрудников можно разделять по категориям (штатные, внештатные, удалённые и др.). Пример отчёта по сотрудникам в Мегаплане показан на изображении.

10. Интеграции

Интеграции с другими сервисами (например, электронной почтой) существенно упрощают работу. История переписки автоматически прикрепляется к клиенту, письма можно отправлять прямо из системы. Пример интеграции с почтой в Flowlu показан на изображении.

Выбор CRM для малого бизнеса

При выборе CRM важно учитывать бюджет, дополнительные функции, качество техподдержки, техническое наполнение, тип лицензии, наличие подробной инструкции и удобство интерфейса.

Основные критерии выбора:

• Бюджет — иногда выгоднее купить лицензию один раз, чем платить ежемесячно. Не стоит забывать о бесплатных тарифах с ограниченным функционалом.
• Дополнительные функции — проверьте, включены ли телефония, рассылки и другие инструменты или их нужно докупать.
• Техподдержка — уточните условия и объём помощи, особенно если в компании нет специалиста по настройке.
• Техническое наполнение — нужен ли облачный доступ, сколько пользователей планируется и какой тип лицензии требуется.
• Проектная или постоянная работа — оплата за пользователя или за подключение выгоднее в зависимости от частоты использования.
• Инструкция и интерфейс — подробная документация и интуитивно понятный интерфейс экономят время при внедрении.

Если компания небольшая, бизнес-процессы простые или вы пока не уверены в необходимом функционале, начните с бесплатного тарифа и перейдите на платный по мере роста.

Коротко о главном

CRM-система для малого бизнеса способна заметно упростить работу, но нужна не всегда. Если вы только начали дело, лучше не тратить время на настройку. Когда бизнес уже требует автоматизации, обратите внимание на сервисы, упомянутые в статье, и выбирайте решение под специфику вашей деятельности.

При выборе учитывайте:

1. Цели — какие задачи вы хотите решить с помощью CRM и какой функционал необходим.
2. Цена — сколько готовы потратить и какой формат оплаты предпочтительнее.
3. Персонал — сколько сотрудников будут пользоваться системой.
4. Функционал — нужна ли встроенная телефония, рассылки и другие инструменты.

До новых встреч!