CRM для ведения клиентской базы в сфере услуг

Здравствуйте!

CRM-система для сферы услуг — незаменимое решение как для небольшой компании, так и для крупной сети. Она автоматизирует запись клиентов, ведение сделок, помогает организовать работу команды и объединить полезные сервисы в одной программе. В статье мы расскажем о лучших решениях для сферы услуг.

Сервисы

CRM-система автоматически записывает клиента на следующий визит и за несколько дней до приёма отправляет уведомление. Однако возможности современных программ значительно шире. Все решения условно можно разделить на две категории.

CRM-системы

CRM-системы обладают более широким функционалом по сравнению с простыми сервисами онлайн-записи. Они предлагают глубокую аналитику по ключевым показателям бизнеса и позволяют гибко настраивать процессы под задачи компании.

Сервисы онлайн-записи

Основная функция таких сервисов — онлайн-запись клиентов. Весь функционал сосредоточен вокруг этой задачи, однако многие решения также предлагают базовую аналитику и оцифровку клиентской базы.

Функционал

Функционал CRM-систем для сферы услуг во многом схож, но у каждого сервиса есть свои особенности. Именно детали и дополнительные возможности часто определяют выбор пользователя. Ниже рассмотрим наиболее интересные функции популярных решений.

1. Управление сделками

В программах доступны удобные таблицы сделок с разными вариантами отображения. Особое внимание стоит обратить на воронку сделок — она заполняется автоматически, избавляя от ручного ввода данных.

Графики помогают быстро выявить слабые места в бизнесе и проводить аналитику без лишних затрат времени. Каждый отчёт можно настроить под конкретные задачи.

Сделки в Synergy CRM

2. Сотрудники

В разделе хранятся контакты сотрудников, ссылки на социальные сети и даты последних визитов. Здесь также можно отслеживать отпуска, больничные и финансовые начисления по каждому специалисту.

Сотрудники в Synergy CRM

3. Расчёт зарплаты

Сервис позволяет просматривать все операции по начислению и выплате зарплаты, включая даты, суммы и остатки. Можно выполнять расчёт за день как по отдельным сотрудникам, так и по всей команде сразу. Доступна функция приёма чаевых — это дополнительная мотивация для специалистов.

Расчёт зарплаты в Yclients

4. Склад

Функция помогает отслеживать наличие и перемещение товаров между складами, вести учёт расходных материалов и редактировать информацию о складских помещениях.

Склад в Yclients

5. Онлайн-запись

Клиенты могут самостоятельно выбрать специалиста и удобное время на сайте компании, в социальных сетях, на Яндекс.Картах или Google Maps. Можно создавать разные формы записи — общую, для конкретного направления услуг или отдельного специалиста — и настраивать дизайн, шаги и скрипты.

Онлайн-запись в Yclients

6. Чат-бот

Запись клиентов можно организовать через чат-бота. Сервис позволяет подключить бота в один клик, настроить необходимые модули и вставить собственную информацию. Это помогает лучше понять потребности клиента ещё на этапе записи и повысить лояльность.

Автоматизация в Yclients

7. Модуль уведомлений

Сервис даёт возможность вести коммуникацию с клиентом на всех этапах: напоминать об отмене записи, информировать о скидках, поздравлять с праздниками, запрашивать отзывы и отправлять напоминания о повторном визите. Рассылки осуществляются по SMS и email прямо в системе без дополнительных подключений.

Уведомления в Yclients

8. Контроль всех филиалов

В одном окне можно видеть данные по всем филиалам, ставить задачи, просматривать сделки с фильтрами, звонить или отправлять документы. Это экономит время руководителя и снижает вероятность ошибок.

Контроль филиалов в Synergy CRM

9. Финансы

Раздел позволяет отслеживать план по выручке и все движения денежных средств. Доступны фильтры для просмотра счетов, платежей и операций.

Финансы в Synergy CRM

10. Аналитика

Модуль аналитики предоставляет отчёты по сделкам, звонкам, задачам, счетам и платежам. Широкий набор фильтров помогает анализировать показатели бизнеса в разных разрезах.

Аналитика в Synergy CRM

11. Сценарии автоматизации

Функция избавляет от рутинных действий. Можно один раз настроить автоматическую цепочку, например отправку SMS после создания заявки, и она будет работать для всех последующих записей по заданным критериям.

Сценарии в Synergy CRM

12. Интеграции

Сервисы интегрируются с Instagram, Facebook и Google. В аккаунте появляется кнопка «Забронировать», клиенты автоматически попадают на запись, а все данные сохраняются в системе. Также доступна настройка онлайн-записи в социальных сетях.

Интеграции в Yclients

13. Дополнения

Дополнительные опции расширяют возможности сервиса. Среди наиболее востребованных:

• Купоны и подарочные карты — помогают повысить маркетинговую активность и привлечь новых клиентов;
• Счётчик посетителей — показывает актуальную статистику посещаемости;
• Фиксированное время начала сервиса — позволяет задать часы работы бронирования;
• Дополнительные поля бронирования — дают возможность собирать необходимую информацию от клиентов;
• Абонемент — позволяет клиентам оформить подписку на услуги на выбранный период.

Дополнительные опции в SimplyBook

Как выбрать CRM-систему для услуг

При выборе CRM или сервиса онлайн-записи важно ориентироваться на текущие задачи и цели бизнеса. Чтобы избежать ошибок, стоит учитывать следующие критерии:

• Аналитика — даже сервису онлайн-записи полезно иметь встроенные инструменты анализа, иначе потребуется подключать сторонние решения;
• Автоматизация бизнес-процессов — планирование, контроль клиентов и финансов должны работать автоматически;
• Интеграции — возможность подключать дополнительные сервисы внутри одной системы экономит время;
• Простота настройки и внедрения — удобный интерфейс важен для сотрудников разных должностей;
• Оперативная техподдержка — важно понимать условия и объём помощи, включённой в стоимость;
• Возможность выбора отраслевых решений — позволяет подключать только нужные модули;
• Клиентский сервис — SMS-уведомления, карточки клиентов и персональный подход повышают лояльность;
• Контроль данных — доступ к конфиденциальной информации должен быть ограничен;
• Возможность протестировать бесплатно — позволяет оценить функционал перед покупкой;
• Наличие последних обновлений — сервис должен регулярно внедрять новые технологии.

Коротко о главном

Грамотно выбранная CRM-система способна вывести бизнес на новый уровень и повысить выручку. Сфера услуг всё больше переходит в онлайн: клиентам удобнее записываться через бота и получать напоминания по SMS. При выборе стоит учитывать наличие таких функций.

Мы подготовили список проверенных решений:

• Yclients;
• WireCRM;
• SimplyBook.me;
• EasyWeek.