Мониторинг цен конкурентов (гайд)

Здравствуйте!

Любой действующий бизнес стремится к достижению своей главной цели — получению прибыли. Факторов успеха множество, но именно конкурентоспособность никогда не теряет своей актуальности.

Среди множества товаров-заменителей, там, где конкуренция особенно остра, клиенты совершают выбор в пользу экономии, то есть выбирают наиболее оптимальные для себя цены. Поэтому, чтобы превосходить конкурентов и увеличивать свою долю рынка, необходимо постоянно мониторить цены конкурентов и делать собственные цены конкурентоспособнее.

Мониторинг с помощью программ

Способов анализа цен конкурентов не так много: либо специализированное ПО, либо ручной сбор данных.

Если у вас не уникальный товар или услуга, вручную собирать всю информацию довольно трудно, поэтому для большинства случаев подойдёт использование сервисов и парсеров для мониторинга цен по нужным позициям. Но если у вас узкоспециализированная услуга или уникальный товар, то вполне может подойти ручная обработка.

В таблице ниже мы собрали для вас лучшие программы для мониторинга цен, позволяющие отслеживать цены как конкурентов, так и средние по рынку. Эти программы позволят вам всегда быть в курсе среднерыночных цен по товарам и гибко перестраивать свою политику.

Как и в любом другом деле, перед окончательным утверждением сервиса его необходимо протестировать. Посмотреть, как он работает и отвечает ли вашим требованиям. Как раз для этих целей почти все сервисы в подборке обладают тестовым периодом или демо-доступом, который позволит вам увидеть изнутри предоставление отчётов и другие свои функции.

Пример отчёта из демо-доступа Metacommerce

Разбор функций

Все рассмотренные сервисы и прочие предложения рынка работают практически по одинаковым алгоритмам, но некоторые из них имеют уникальный функционал, который делает работу с ценами и аналитикой значительно удобнее.

1. Автоматическое обновление цен в интернет-магазине

После того как вы провели мониторинг цен конкурентов на интересующих вас площадках, нужно как-то повлиять на собственные цены, чтобы они стали конкурентоспособнее.

А если у вас ассортимент из тысячи позиций, как оперативно реагировать на изменения рынка? На помощь приходит функционал автоматической смены цены в вашем магазине (также можно установить ценообразование по спросу и по необходимым правилам). Это решение предлагают Priceva, Marketparser, Elbuz.

2. Учёт в анализе закупочных цен

Вы мониторите цены, анализ заставляет снижать цены, потому что у конкурентов они ниже. И так снова и снова — ведь нужно как-то конкурировать. Но такими темпами можно незаметно уйти в минус и за рамки своих закупочных цен.

Metacommerce предлагает не только загрузить свой прайс-лист, но и загрузить прайс поставщика, чтобы сервис мог учитывать закупочные цены и оптимизировать ценообразование подходящим образом.

3. Мультиканальный мониторинг рынка

Анализ интернет-магазинов, розничных магазинов, маркетплейсов, загруженных прайсов и мобильных приложений — всё это обеспечивает мультиканальность. Это действительно необходимая функция, если у вас крупный магазин или широко известный бренд и требуется максимально полная аналитика рынка. Из рассмотренных сервисов данный функционал предлагает Metacommerce, а частично — Priceva.

4. Ассортиментный анализ товаров

Данная функция пригодится, когда необходимо распределить товары по категориям, проанализировать глубину категорий и цены в каждой из них. Это решение доступно в сервисе Metacommerce.

5. Параметризация и система фильтрации

Не потеряться в данных и создать удобную систему для анализа поможет система фильтрации по необходимым параметрам: наименование, цены, остатки, условия доставки, наличие, акции, рейтинги.

Metacommerce, например, ищет аналогичные ваши товары в сети, а также изучает необходимые параметры. Вам остаётся отфильтровать то, что нужно, и заниматься стратегией, оставив аналитику сервису.

6. Получение исторических данных

Данную функцию предлагает сервис Pricing. Она пригодится, если нужно отследить исторические тренды цены, а также сезонность спроса в тех нишах, в которых ранее вы не работали.

7. Улучшенная система аналитики

Мониторинг и сбор информации могут остаться пустой тратой времени без должной аналитики, и очень удобно, когда всё необходимое находится «в одном флаконе».

Из рассмотренных сервисов наилучший аналитический интерфейс предлагает Priceva. Всю оперативную аналитику покажет «dashboard», если нужно посмотреть глубже по разделам — можно перейти в другие вкладки, а для глубокого анализа цен и товаров конкурентов можно настроить и выгрузить нужный отчёт.

Как выбрать программу

Выбрать сервис среди такого количества предложений может быть затруднительно. Однако, даже если вы ничего об этом не знаете — не беда. Ознакомившись с данными советами по выбору сервиса, вы будете точно представлять, что оценивать в каждом из них и на что обращать внимание.

• Функционал. У большинства рассмотренных сервисов есть тестовый период. Зарегистрируйтесь везде, попробуйте зайти в личный кабинет, чтобы изучить функционал. Вы потратите на это не так много времени, но сделаете действительно правильный выбор в пользу удобного для себя сервиса;
• Возможности. После оценки функционала подумайте, что ещё может потребоваться в работе. У разных тарифов могут быть разные возможности, но и цена тоже может значительно отличаться. Здесь придётся сделать выбор в пользу того, что важнее;
• Цена. Внимательно изучите сервис и обсудите его с менеджерами. Среди рассмотренных нами сервисов есть те, где цена не указана именно потому, что складывается по индивидуальным запросам. Так вы можете отказаться от ненужных функций и на этом сэкономить;
• Интеграция цен. Вы можете использовать сервисы не только для мониторинга, но и для интеграции новых, нужных вам цен в каталог товаров вашего интернет-магазина. Вам только стоит выбрать сервис, у которого есть такая функция. Например, Priceva, Marketparser, Elbuz;
• Оптимизация. Если вы хотите оптимизировать не только направление работы с ценами, а сразу всю систему учёта и аналитики, выбирайте сервисы, которые сразу содержат в себе модули для интеграции в 1С — «МойСклад», Google BigQuery. Например, такую возможность предлагает Priceva.

Мониторинг вручную

Если у вас мало конкурентов для мониторинга, например 2–3 сайта или 1–2 позиции на маркетплейсах, вам подойдёт офлайн-мониторинг. А в случае, если у вас уникальный товар или узкоспециализированная услуга, ручная обработка будет даже плюсом, так как здесь комплексно важны чёткое представление, установка целей, цены и позиционирование.

Итак, если вы уже выбрали для себя ручную обработку, то есть сразу несколько вариантов — о них расскажу ниже. Данные, собранные вручную, лучше вносить в таблицу; специально для вас мы сделали шаблон. При работе с этой таблицей учитывайте такие моменты:

• Максимальная и минимальная цена, чтобы вы смогли в общем виде понимать своё положение на рынке;
• Средняя цена — это цена по конкурентам. Она даёт понимание, насколько ваша цена отличается от среднерыночной;
• Детализация цен конкурентов, скидок и разница цены по сравнению с вами.

1. Зайти на сайт самостоятельно

Подготовьте список интересующих вас сайтов конкурентов, выберите параметры и периодичность мониторинга.

Отфильтруйте список по влиятельности сайта конкурентов. Начать стоит с самых крупных сайтов, на которые идёт больше трафика. Определить размер и влиятельность сайта можно, например, с помощью сервиса be1. Там нужно только вставить ссылку на сайт конкурента, и сервис покажет график посещаемости и источники трафика.

Далее вам стоит заходить на каждый сайт и фиксировать информацию в таблицу.

2. Звонок конкуренту

Начать следует так же со списка: подготовьте интересующих вас конкурентов, отсортируйте по значимости и начинайте обзвон с самых важных для вас.

Составьте список товаров, по которым вы хотите узнать цену, а также дополнительные вопросы по каждой позиции: скидки, от какого объёма оптовые цены, срок доставки и т. д. Дополнительные вопросы напрямую зависят от специфики вашей деятельности:

• Когда вы начнёте звонить, не забывайте, что вы — обычный клиент. Не стройте из себя профессионала своего дела. Задавайте вопросы, сомневайтесь, дайте конкуренту возможность выговориться;
• После звонка полученную от конкурента информацию стоит сразу зафиксировать. Ещё лучше, если у вас будут записи звонков. С записями всегда можно создать нерушимую доказательную базу;
• Кроме звонка достаточно информативной является обратная связь по рассылкам. То есть вы можете составить список вопросов, разослать их конкурентам на корпоративную почту и ждать ответы.

Пример 1: «Добрый день! Попала к вам на сайт, и мне приглянулись дизайнерские серьги. Там не указана цена. Не могли бы вы сориентировать, сколько они стоят?»

Пример 2: «Здравствуйте! Увидели у вас на сайте стол из эпоксидной смолы. Подскажите, пожалуйста, не могли бы вы сделать расчёт цены на такой же стол по индивидуальным размерам?»

3. Тайный заход

Для мониторинга цен конкурентов в офлайн-пространстве вы можете прибегнуть к помощи тайных покупателей. Агентства тайных покупателей можно назвать ответвлением маркетинговых агентств. Например, 4service.group — мировая сеть, а MysteryShoppers — российская компания.

Как правило, у известных агентств большая сеть «шпионов» по стране или миру, поэтому, обратившись в агентство, вы сможете получить комплексную информацию о цене, расположении и акциях в физической торговой точке.

Например, они могут узнать цены на конкретный товар у нескольких конкурентов, наличие акций, отметить примечательные стороны мерчандайзинга и дизайна, разведать скрипты при разговоре с персоналом, проверить качество товара (при дегустации или примерке, если это еда или одежда).

Тайные покупатели исследуют всё, что вы обозначите в ТЗ, и подкрепят всё это фото- и видеосъёмкой и записью на диктофон, если необходимо. «Шпионы» обучены, имеют опыт и знают, что делать, поэтому ручная обработка цен конкурентов этим способом окажется эффективной.

Заметка. А если конкурентов слишком много? В таком случае вспоминаем правило Парето и выбираем примерно 20 % из общей массы конкурентов. Именно эти 20 % оказывают влияние на 80 % рынка.

Коротко о главном

Мониторить цены необходимо для того, чтобы удерживать конкурентоспособную позицию на рынке. В борьбе за клиента побеждает тот, кто предлагает наиболее выгодные условия, более хороший сервис и более выгодные цены. При этом ваши цены должны гибко реагировать на рынок.

Онлайн-мониторинг упрощает взаимодействие с рынком и позволяет отслеживать общие рыночные цены. Также это крайне удобно, так как весь отклик происходит моментально, без необходимости ожидания сбора статистики и её подробного анализа. Напомню о нашем топе таких сервисов:

• Metacommerce;
• Pricing;
• Elbuz.

Однако офлайн-мониторинг также играет свою роль в развитии вашего бизнеса. Чаще всего цены фиксируют аудиторы, а маркетинговые агентства анализируют полученные данные, делая выводы.

Быстрое реагирование на изменение рыночных цен и ваша гибкость при их изменении помогут вам сделать шаг к тому, чтобы оставить конкурентов далеко позади. И полностью освоив этот шаг, дальнейшая стратегия развития станет более понятной.

До новых встреч!