Мониторинг цен конкурентов (гайд)

Здравствуйте!

Любой действующий бизнес стремится к достижению своей главной цели - получению прибыли. Факторов успеха множество, но именно конкурентоспособность никогда не теряет своей актуальности.

Среди множества товаров-заменителей, там, где чаще всего острая конкуренция, клиенты совершают свой выбор в пользу экономии, то есть выбирают наиболее оптимальные для себя цены. Поэтому для того, чтобы превосходить конкурентов и увеличивать свою долю рынка, необходимо постоянно мониторить цены конкурентов и делать собственные цены конкурентоспособнее.

Мониторинг с помощью программ

Способов анализа цен конкурентов не так много: либо специализированное ПО, либо ручной сбор данных. 

Если у Вас не уникальный товар или услуга, руками собирать всю информацию довольно трудно, поэтому, для большинства случаев, подойдет именно использование сервисов и парсеров для мониторинга цен по нужным позициям. Но если у Вас узкоспециализированная услуга или уникальный товар, то вам вполне может подойти ручная обработка. 

В таблице ниже мы собрали для Вас лучшие программа для мониторинга цен, позволяющие отслеживать цены как конкурентов, так и средние по рынку. Эти программы позволят Вам всегда быть в курсе среднерыночных цен по товарам и гибко перестраивать свою политику. 

Как и в любом другом деле, перед окончательным утверждением сервиса его необходимо пощупать. Посмотреть, как он работает и отвечает ли Вашим требованиям. Как раз для этих целей почти все сервисы в подборке обладают тестовым периодом или демо-доступом, который позволит Вам увидеть изнутри предоставление отчетов и другие свои функции.

Пример отчета из демо доступа Metacommerce

Разбор функций

Все рассмотренные сервисы и прочие предложения рынка работают практически по одинаковым алгоритмам, но некоторые сервисы имеют  уникальный функционал, который делает работу с ценами и аналитикой значительно удобнее.

1. Автоматическое обновление цен в интернет-магазине

После того как Вы провели мониторинг цен конкурентов на интересующих Вас площадках, Вам нужно как то повлиять на Ваши цены, чтобы они стали конкурентоспособнее. 

А если у Вас ассортимент из тысячи позиций, как влиять на изменения рынка оперативно? Приходит на помощь функционал автоматической смены цены в Вашем магазине (также можно установить ценообразование по спросу и по необходимым правилам). Это решение предлагают Priceva, Marketparser, Elbuz.

2. Учет в анализе закупочных цен

Вы мониторите цены анализ заставляет Вас снижать цены, т.к. у конкурентов ниже, чем у Вас. И так снова и снова, ведь Вам нужно как-то конкурировать. Но такими темпами Вы и не заметите, как уйдете в минус и за рамки своих закупочных цен. 

Metacommerce предлагает Вам не только загрузить Ваш прайс-лист, но и загрузить прайс Вашего поставщика, чтобы сервис мог учитывать закупочные цены и оптимизировать ценообразование подходящим образом.

3. Мультиканальный мониторинг рынка

Анализ интернет-магазинов, розничных магазинов, маркетплейсов, загруженных прайсов и мобильных приложений - все это обеспечивает мультиканальность. Это действительно необходимая функция, если у Вас крупный магазин или широко известный бренд, и Вам необходима как можно более полная аналитика рынка. Из рассмотренных сервисов данный функционал предлагает Metacommerce, и частично Priceva.

4. Ассортиментный анализ товаров

Данная функция пригодится, когда необходимо распределить товары по категориям, проанализировать глубину категорий и цены в каждой их них. Данное решение Вы найдете в сервисе Metacommerce.

5. Параметризация и система фильтрации

Не потеряться в данных и создать систему для анализа поможет система фильтрации по необходимым параметрам: наименование, цены, остатки, условия доставки, наличие, акции, рейтинги. 

Metacommerce, например, ищет аналогичные Вашим товары в сети, а также изучает необходимые вам параметры. Вам остается отфильтровать то, что Вам нужно, и заниматься стратегией, оставив аналитику сервису.

6. Получение исторических данных

Данную функцию предлагает сервис Pricing. Вам пригодится такая возможность, если нужно отследить исторические тренды цены, а также сезонность спроса в тех нишах, в которых ранее Вы не работали.

7. Улучшенная система аналитики

Мониторинг и сбор информации может остаться пустой тратой времени без должной аналитики, и очень удобно, когда все необходимое “в одном флаконе”. 

Из рассмотренных сервисов наилучший аналитический интерфейс предлагает Priceva. Всю оперативную аналитику покажет "dashboard", если нужно посмотреть глубже по разделам, то можно перейти в другие вкладки, ну а для глубокого анализа цен и товаров конкурентов можете настроить и выгрузить нужный отчет. 

Как выбрать программу

Выбрать сервис среди такого количества предложений может быть затруднительно. Однако, даже если Вы не знаете об этом совсем ничего - не беда. Ознакомившись с данными советами по выбору сервиса, Вы будете точно представлять, что оценивать в каждом из них и на что обращать внимание.

• Функционал. У большинства рассмотренных сервисов есть тестовый период. Зарегистрируйтесь везде, попробуйте зайти в личный кабинет, чтобы изучить функционал. Вы потратите на это не так много времени, но сделаете действительно правильный выбор в пользу удобного для себя сервиса;
• Возможности. После оценки функционала подумайте, что Вам еще может потребоваться в работе. У разных тарифов могут быть разные возможности, но и цена тоже может значительно отличаться. Тут придется сделать выбор в пользу того, что важнее;
• Цена. Внимательно изучите сервис и обсудите его с менеджерами. Среди рассмотренных нами сервисов есть те, где цена не указана именно потому, что складывается по индивидуальным запросам. Так Вы можете отказаться от ненужных Вам функций сервиса и на этом сэкономить;
• Интеграция цен. Вы можете использовать сервисы не только для мониторинга, но и для интеграции новых, нужных Вам цен в каталог товаров Вашего интернет-магазина. Вам только стоит выбрать сервис, у которого есть такая функция. Например, Priceva, Marketparser, Elbuz;
• Оптимизация. Если Вы хотите оптимизировать не только направление работы с ценами, а сразу всю систему учета и аналитики, выбирайте сервисы, которые сразу содержат в себе модули для интеграции в 1С - Мой склад, Google BigQuery. Например, такую возможность предлагает Priceva.

Мониторинг вручную

Если у Вас мало конкурентов для мониторинга, например, 2-3 сайта, или 1-2 позиции на маркетплейсах, Вам подойдет офлайн мониторинг. А в случае, если у Вас уникальный товар или узкоспециализированная услуга, ручная обработка будет даже плюсом, так как здесь комплексно важны: четкое представление, установка целей, цены и позиционирование.

Итак, если Вы уже выбрали для себя ручную обработку, то есть сразу несколько вариантов, о них расскажу ниже. Данные, собранные вручную, лучше вносить в таблицу, специально для Вас мы сделали шаблон. При работе с этой таблицей учитывайте такие моменты:

• Максимальная и минимальная цена, чтобы Вы смогли в общем виде понимать Ваше положение на рынке;
• Средняя цена - это цена по конкурентам. Дает понимание, насколько Ваша цена отличается от среднерыночной;
• Детализация цен конкурентов, скидок и разница цены по сравнению с  вами.

1. Залезть на сайт самому

Подготовьте список интересующих Вас сайтов конкурентов, выберите параметры и периодичность мониторинга.

Отфильтруйте список по влиятельности сайта конкурентов. Начать стоит с самых больших сайтов, на которые идет больше трафика. Определить размер и влиятельность сайта можно, например, с помощью сервиса be1. Там нужно только вставить ссылку на сайт конкурента и сервис покажет график посещаемости и источники трафика.

Далее Вам стоит заходить на каждый сайт и фиксировать информацию в таблицу.

2. Звонок конкуренту

Начать следует так же со списка: подготовьте интересующих Вас конкурентов, отсортируйте по значимости и начинайте обзвон с самых важных для Вас.

Составьте список товаров, по которым Вы хотите узнать цену, а также дополнительные вопросы по каждой позиции: скидки, от какого объема оптовые цены, срок доставки и т.д. Дополнительные вопросы напрямую зависят от специфики Вашей деятельности:

• Когда Вы начнете звонить, не забывайте, что Вы - обычный клиент. Не стройте из себя профессионала своего дела. Задавайте вопросы, сомневайтесь, дайте конкуренту возможность выговориться;
• После звонка полученную от конкурента информацию стоит сразу зафиксировать. Еще лучше, если у Вас будут записи звонков. С записями всегда можно создать нерушимую доказательную базу;
• Кроме звонка достаточно информативной является обратная связь по рассылкам. То есть Вы можете составить список вопросов, разослать их конкурентам на корпоративную почту и ждать ответы.

Пример 1: Добрый день! Попала к вам на сайт, и мне приглянулись дизайнерские серьги. Там не указана цена. Не могли бы Вы сориентировать, сколько они стоят?

Пример 2: Здравствуйте! Увидели у Вас на сайте стол из эпоксидной смолы. Подскажите, пожалуйста, не могли бы Вы сделать расчет цены на такой же стол по индивидуальным размерам?

 3. Тайный заход

Для мониторинга цен конкурентов в офлайн пространстве Вы можете прибегнуть к помощи тайных покупателей. Агентства тайных покупателей можно назвать ответвлением маркетинговых агентств. Например, 4service.group - мировая сеть, а mysteryshoppers - российская компания.

Как правило у известных агентств большая сеть “шпионов” по стране или миру, поэтому обратившись в агентство, Вы сможете получить комплексную информацию о цене, о расположении, об акциях в физической торговой точке.

Например, они могут узнать цены на конкретный товар у нескольких конкурентов, наличие акций, отметить примечательные стороны мерчендайзинга и дизайна, разведать скрипты при разговоре с персоналом, проверить качество товара (при дегустации или примерке, если это еда или одежда).

Тайные покупатели исследуют все, что Вы обозначите в ТЗ, и подкрепят все это фото-видео-съемкой и записью на диктофон, если необходимо. “Шпионы” обучены, с опытом, знают, что делать, а поэтому ручная обработка цен конкурентов этим способом окажется эффективной.

Заметка. А если конкурентов слишком много? Раз так, то вспоминаем правило Парето и выбираем примерно 20% из общей массы конкурентов. Именно эти 20% оказывают влияние на 80% рынке.

Коротко о главном

Мониторить цены необходимо для того, чтобы удерживать конкурентоспособную позицию на рынке. В борьбе за клиента побеждает тот, кто предлагает наиболее выгодные условия, более хороший сервис, более выгодные цены. При этом Ваши цены должны гибко реагировать на рынок.

Онлайн мониторинг упрощает взаимодействие с рынком и позволяет отслеживать общие рыночные цены. Также это крайне удобно, так как весь отклик происходит моментально, без необходимости ожидания сбора статистики и ее подробного анализа, опять же со стороны. Напомню о нашем топе таких сервисов:

• Metacommerce;
• Pricing;
• Elbuz.

Однако, оффлайн мониторинг также играет свою роль в развитии Вашего бизнеса. Чаще всего цены фиксируют аудиторы, а маркетинговые агентства анализируют полученные данные, делая выводы. 

Быстрое реагирование на изменение рыночных цен и Ваша гибкость при их изменении, поможет Вам сделать шаг к тому, чтобы оставить конкурентов далеко позади. И полностью освоив этот шаг, дальнейшая стратегия развития станет более понятной.

До новых встреч!