Анализ маркетплейсов: ТОП-6 систем аналитики продаж

Здравствуйте!

Аналитика маркетплейсов даёт предпринимателю чёткое понимание, что продавать, как выстраивать продажи и в каком объёме. Сначала нужно определиться с площадкой для торговли, а затем уже искать перспективную нишу или корректировать текущий ассортимент в пользу более маржинальных товаров.

В результате качественный анализ торговых площадок помогает повысить эффективность бизнес-процессов, сократить издержки и увеличить прибыль. В статье подробно разберём, как это работает.

Зачем и кому нужен анализ маркетплейсов

Торговля на маркетплейсах остаётся одной из самых динамичных сфер. Всё больше предпринимателей стремятся запустить продажи на Wildberries или Ozon и построить устойчивый бизнес. Это неизбежно усиливает конкуренцию среди уже работающих продавцов.

Аналитика необходима и новичкам, и опытным селлерам:

• Для новичков. Чтобы найти перспективную нишу и понять, какие товары стоит выводить на рынок. Аналитика помогает выявить трендовые позиции и начать бизнес с минимальными рисками.

• Для опытных продавцов. Чтобы увеличить оборот, повысить рентабельность, оптимизировать ассортимент и снизить затраты. Нужно оценить актуальность товара, уровень спроса, оптимальный объём стока, цены конкурентов и их скидочную политику.

Как анализировать маркетплейсы

Анализ продаж конкурентов на Ozon или Wildberries можно проводить двумя способами: с помощью специализированных сервисов или вручную.

Через сервисы аналитики маркетплейсов

При работе с маркетплейсами регулярно возникают задачи, которые сложно решить без профессиональных инструментов:

• планирование поставок и контроль остатков;
• анализ продаж и выкупаемости;
• исследование ниш и вывод новинок;
• оценка видимости товаров на Wildberries.

Именно для решения этих задач были разработаны сервисы аналитики, которые помогают оцифровать процессы и увеличить прибыль.

Функционал программ для анализа маркетплейсов

Рассмотрим ключевые возможности сервисов аналитики продаж. На рынке представлено множество решений, ниже выделены наиболее полезные и востребованные функции.

1. Анализ рынка

Функция Moneyplace показывает общую картину рынка маркетплейсов и определяет, какая площадка лидирует по объёмам продаж.

2. Поиск перспективной ниши и трендов

Сервисы экономят время при поиске актуальных товаров. Вы видите позиции-лидеры по обороту, маржинальности и количеству проданных единиц. MarketGuru помогает выбрать товар с учётом маржинальности, цены и упущенной выручки поставщиков.

Moneyplace предлагает уникальный фильтр по динамике оборота ключевых слов. Установив ограничение роста более 1000 %, можно быстро найти растущие ниши с высокой вероятностью получения прибыли.

3. Финансовая аналитика

Глубокая финансовая аналитика показывает реальную прибыльность товарных позиций после вычета всех комиссий маркетплейса. Здесь отображаются чистая прибыль, расходы, заказы, выкупы, рентабельность и потенциальные риски.

Разные сервисы предлагают собственные визуализации, поэтому стоит выбрать наиболее удобный и информативный вариант.

4. Лента заказов, продаж и отказов

Раздел внутренней аналитики позволяет отслеживать товары в статусе заказа, проданные позиции и отказы. На основе данных можно масштабировать успешные товары или отказываться от позиций с низкой выкупаемостью.

В Moneyplace на интерактивной карте отображается география продаж: из каких регионов поступает основной спрос и где выкупаемость ниже. Эти данные помогают принимать точные решения о поставках на конкретные склады.

5. Товарная аналитика

Полный анализ карточки товара на Wildberries с рекомендациями по улучшению. Сервис оценивает качество оформления и подсказывает, что нужно доработать для попадания в топ выдачи. Метрика обновляется автоматически в начале суток или по запросу (функция доступна в Stat4Market).

6. Анализ категорий

Модуль помогает понять, каких показателей нужно достичь для попадания в топ категории. С его помощью можно оценить спрос и конкуренцию в любом сегменте Wildberries и принять обоснованное решение о выходе в новую товарную категорию.

7. Анализ конкурентов, их цен и динамики заказов

Модуль предназначен для глубокого анализа товаров и брендов на Wildberries. Он показывает динамику продаж конкурентов и позволяет оценить, на какие склады поставляются аналогичные позиции и какой оборот даёт каждый склад.

В других сервисах достаточно вставить ссылку на товар, чтобы получить данные об остатках и количестве поставщиков.

8. Расчёт упущенной выручки

Инструмент MarketGuru показывает, на какой срок хватит текущих остатков и когда оптимально делать следующую поставку. Сервис также рассчитывает упущенную прибыль из-за отсутствия товара.

В Moneyplace можно отслеживать упущенную выручку по категориям, брендам и продавцам — это ориентир для новых селлеров на товары с превышением спроса над предложением.

9. Анализ позиций в выдаче маркетплейса

Функция позволяет отслеживать место карточек в выдаче по категориям, брендам, поисковым запросам и акциям. Данные обновляются автоматически в начале суток. Позиции можно добавлять по одной или списком.

Можно самостоятельно добавить поисковые запросы и отслеживать еженедельную динамику (функция доступна в Stat4Market).

10. Расширение Chrome для аналитики

Расширение для браузера показывает аналитику прямо на карточке товара Wildberries: продажи, выручку и остатки. Такая возможность реализована в MarketGuru.

11. Аналитика по API

Комплексная аналитика заказов, продаж, остатков, чистой прибыли и расчёт поставок на все склады. Сервис подключается к магазину на маркетплейсе и получает доступ к данным об остатках и заказах.

Доступ к API имеют сервисы Stat4Market, MPSTATS, Moneyplace и Lookfor.sale.

12. ABC- и XYZ-анализ

Инструмент анализа ассортимента, который показывает, какие 20 % товаров приносят 80 % дохода. Функция доступна в Moneyplace и особенно полезна для опытных управленцев.

Самостоятельный анализ

Ручная обработка данных значительно уступает автоматизированной по эффективности. Основные причины:

• Человеческий фактор. Ошибки в цифрах, пропущенные строки и сорванные сроки приводят к недостоверным выводам. В такой аналитике невозможно быть уверенным на 100 %.

• Ограниченные возможности. Просмотр и обработка тысячи запросов вручную занимает не один день, тогда как сервис справляется за несколько минут.

Вручную можно проанализировать только данные собственного личного кабинета. На Wildberries доступны динамика заказов и выкупов, количество отзывов, а также отчёты по продажам, которые можно выгрузить в Excel.

Главный минус ручного подхода — невозможность получить данные о продажах в нише, динамике конкурентов и неудовлетворённом спросе. Такие возможности есть только у специализированных сервисов.

Как использовать полученные данные

Цифры сами по себе не приносят пользу — важно правильно применять insights на практике.

1. Анализ ниши

Помогает понять, какой продукт будет хорошо продаваться. Это позволяет настроить ассортимент, избежать затоваривания, установить комфортную цену и оценить ёмкость ниши.

Читайте также нашу статью о том, что лучше продавать на Ozon.

2. Анализ выдачи

Позиция в выдаче напрямую влияет на продажи. Если карточка находится на 500-м месте, вероятность, что покупатель до неё дойдёт, крайне низка.

Работайте с визуалом, отзывами, описанием и ключами. Функция товарной аналитики в Stat4Market даёт конкретные рекомендации по улучшению карточки.

3. Анализ конкурентов

Сервисы позволяют отслеживать остатки у конкурентов, оценивать, на сколько дней хватит стока, и рассчитывать упущенную выручку за дни отсутствия товара.

4. Аналитика проекта

При подключении магазина к сервису можно автоматически отслеживать остатки, заказы, процент выкупа, чистую прибыль, стоимость логистики и оптимальный объём следующих поставок.

Что ещё нужно знать

Аналитика продаж на маркетплейсах — обширная тема с множеством нюансов. Ниже собраны важные моменты, которые стоит учитывать.

• Тестовый период. Большинство сервисов предлагают бесплатный тестовый режим — отличная возможность проверить функционал перед покупкой подписки.

• Поиск ниши. Двигайтесь от категории к подкатегориям и конкретным карточкам, чтобы получить максимально детальную картину.

• Поиск по артикулу. Позволяет оценить историю продаж, сезонность, упущенную прибыль и динамику остатков.

• Упущенная выручка. Показатель сигнализирует о дефиците товара при наличии спроса — своевременная поставка может принести значительную прибыль.

• Причина непокупки. Если товар не продаётся, проверьте оформление карточки, описание, размерную сетку и отзывы о качестве.

Коротко о главном

Для многих предпринимателей маркетплейсы стали основным каналом продаж. Однако успех требует глубокой аналитики. Проводить её вручную нецелесообразно — специализированные сервисы справляются быстрее и точнее, многие из них предлагают бесплатный тестовый период.

С помощью аналитики можно найти перспективную нишу, оценить действия конкурентов и улучшить видимость собственных карточек. Основные сервисы:

• MarketGuru;
• MPSTATS;
• Moneyplace.

До новых встреч!