Pipedrive či Zoho CRM: rovnaký štart skrýva inú cenu automatizácie

Pre obchodný tím, ktorý potrebuje najmä prehľad príležitostí a ďalších predajných krokov, je Pipedrive jednoduchšou voľbou. Zoho CRM dáva väčší zmysel, ak má systém riadiť následnú komunikáciu a postupne slúžiť aj ďalším oddeleniam. Nezávislé porovnanie Zapieru po skúšaní oboch nástrojov hodnotí Pipedrive ako ľahšie použiteľný pre predajcov a Zoho ako širší systém, ktorý sprístupňuje pokročilé funkcie pri nižších výdavkoch.

Platené základné balíky sa začínajú rovnako: eurový cenník Pipedrive uvádza Lite za 14 € a Growth s automatizáciami za 39 € na používateľa mesačne pri ročnej platbe; oficiálne eurové sadzby Zoho CRM uvádzajú Standard za 14 €, Professional za 23 € a Enterprise za 40 € za rovnakých podmienok. Rozhodujúce je, ktorý balík obsahuje konkrétny postup, ktorý chce tím automatizovať.

Čo sa zmestí do základného balíka

Pipedrive Lite sústreďuje kontakty, obchodné prípady, kalendár a predajné fázy na jedno miesto. Obchodník v ňom vidí, kam prípad posunúť, a vedúci tímu môže sledovať priebeh predaja. Synchronizácia pracovnej e-mailovej schránky, automatizované postupy a sekvencie následných správ však patria do Growth. Firma, ktorá potrebuje len spoľahlivú evidenciu, preto nemusí platiť za vyšší balík; pri opakovaných následných krokoch sa cenová hranica posunie.

Zoho CRM má bezplatnú edíciu pre troch používateľov. Zahŕňa aj obmedzené pravidlá pracovných postupov, takže tvrdenie, že automatizácia začína až v Standard, by bolo nepresné. Porovnanie edícií Zoho CRM rozlišuje bezplatné pravidlá od platených možností: Standard pridáva napríklad pravidlá prideľovania záznamov, plánované akcie a sekvencie kontaktovania; Professional rozširuje limity a pridáva riadenie predajného procesu.

Bezplatná edícia je teda reálna možnosť pre malý tím s jednoduchými úlohami, nie iba skúšobná verzia. Pri rozhodovaní však záleží na tom, komu má automatická správa odísť a čo sa má stať po jej odoslaní. Interná úloha pre obchodníka, prideľovanie nových kontaktov a séria e-mailov zákazníkovi sú odlišné požiadavky na CRM.

Kedy vyšší balík rieši skutočný problém

Growth v Pipedrive je podstatný pre tím, ktorý chce prepojiť e-mailovú komunikáciu s obchodnými prípadmi a automaticky pokračovať po prvom kontakte. Premium pridáva získavanie a smerovanie potenciálnych zákazníkov, vlastné hodnotenie kontaktov, ponuky a elektronické podpisy. Vyššia cena tak môže pokrývať širšiu časť predajného cyklu, nie iba väčší počet automatických pravidiel.

V Zoho Standard sú pre podobný nákupný zámer dôležité sekvencie následných kontaktov a pravidlá prideľovania. Professional má väčší význam, keď firma potrebuje viesť obchodníkov cez definované fázy, pripravovať ponuky podľa cenových pravidiel alebo pracovať so zásobami. Enterprise pridáva nástroje pre rozsiahlejšie členenie práce vrátane území a zákazníckych portálov. Názvy balíkov preto nie sú priamymi ekvivalentmi: rovnaký pracovný postup sa môže u oboch dodávateľov nachádzať na inej cenovej úrovni.

Ročný účet pre tri modelové tímy

Nasledujúce sumy sú modelové náklady na licencie bez DPH. Predpokladajú ročnú platbu, rovnaký balík pre každého používateľa a žiadne doplnky ani individuálne zľavy. Ide o násobky uvedených cenníkových cien, nie o ponuku dodávateľa konkrétnej slovenskej firme.

• Tím s tromi používateľmi: Zoho Free môže mať nulový licenčný poplatok, ak stačia jeho funkcie. Za platený základ vychádza Zoho Standard aj Pipedrive Lite na 504 € ročne. Ak tím v Pipedrive potrebuje automatizované sekvencie z Growth, ročný účet stúpne na 1 404 €; Zoho Professional stojí v tomto modeli 828 €.
• Tím s desiatimi používateľmi: Zoho Standard aj Pipedrive Lite vychádzajú na 1 680 € ročne. Pri porovnaní balíkov, ktoré zahŕňajú následné sekvencie, je to 1 680 € za Zoho Standard oproti 4 680 € za Pipedrive Growth. Zoho Professional by pri potrebe jeho procesných nástrojov stálo 2 760 €.
• Tím s dvadsiatimi piatimi používateľmi: Platený základ stojí v oboch prípadoch 4 200 € ročne. Zoho Professional vychádza na 6 900 € a Enterprise na 12 000 €; Pipedrive Growth na 11 700 € a Premium na 17 700 €. Vyššie balíky tu predstavujú rozdielne súbory funkcií, preto najlacnejší stĺpec nemusí pokryť rovnakú potrebu.

Rozdiel v licencii rastie s počtom prístupov, ale licencie nie sú celý rozpočet. Do modelu nevstupujú platené doplnky, migrácia údajov ani čas človeka, ktorý nastavuje polia, pravidlá a oprávnenia. Pri Zoho môže širší rozsah znamenať viac správy; pri Pipedrive môže vzniknúť potreba platiť za ďalšiu funkciu alebo prepojenie. Bez konkrétneho rozsahu práce by hodinový odhad vytváral falošnú presnosť.

Jednoduchosť používania a rozsah ekosystému

Pipedrive sústreďuje každodennú prácu okolo predajných prípadov. To je výhoda, ak obchodníci potrebujú rýchlo zapisovať kontakty, posúvať prípady medzi fázami a plánovať ďalšiu aktivitu. Menší tím bez vyhradeného správcu CRM môže získať viac z prehľadného pracovného toku než z funkcií, ktoré bude musieť najprv nakonfigurovať.

Zoho CRM je vhodnejšie, keď majú zákaznícke údaje využívať aj marketing, podpora či ďalšie firemné procesy. Prepojenia v rámci produktov Zoho rozširujú možnosti, no pri výbere treba rozlišovať funkciu samotného CRM od ďalšej služby, ktorá môže vyžadovať vlastnú licenciu. Ak firma namiesto Zoho zvažuje ďalší široký firemný systém, súvisiaca je aj voľba medzi Pipedrive a HubSpotom.

DPH mení sumu na faktúre

Na Slovensku je základná sadzba DPH 23 %, čo uvádza Finančná správa SR. Ak by sa táto sadzba pripočítala k modelu desiatich licencií, Pipedrive Growth za 4 680 € bez DPH by predstavoval 5 756,40 € a Zoho Standard za 1 680 € by predstavoval 2 066,40 € vrátane DPH. Výpočet ukazuje rozdiel medzi cenou licencie a sumou s daňou; spôsob zdanenia konkrétneho cezhraničného nákupu závisí od postavenia odberateľa a miesta dodania služby.

Ak tím potrebuje predovšetkým prehľadný predajný proces, Pipedrive Lite môže byť postačujúci a Growth dáva zmysel pri e-mailových sekvenciách. Zoho Free môže pokryť jednoduchý začiatok trojčlenného tímu, zatiaľ čo Standard ponúka širšie následné postupy za cenu základnej platenej licencie. Pri rastúcom tíme sa oplatí rozhodovať podľa konkrétnych pravidiel, ktoré má CRM vykonávať, a podľa času potrebného na ich správu.

Prečítajte si aj:

• Pipedrive či HubSpot: jednoduchší predaj verzus drahší firemný ekosystém
• SuperFaktúra či iDoklad: rovnaký štart, iné limity automatizácie
• Todoist či TickTick: rovnaký zoznam, odlišná cena za celý pracovný tok