Что такое необанк и чем он отличается от традиционного банка

Здравствуйте!

С 2017 года издания вроде Forbes активно обсуждают будущее необанков. Единого мнения пока нет: одни эксперты считают необанки следующим витком эволюции банковской системы, другие — тупиковым направлением. При этом аналитики прогнозируют, что до 2030 года число необанков будет ежегодно расти на 53,4 %. Если прогноз оправдается, необанки станут таким же привычным явлением, как банкомат за углом.

Пока этого не случилось, разберёмся, что такое необанк и чем он отличается от привычного банка с отделениями и мобильным приложением.

Прогноз аналитиков Statista: к 2030 году рынок необанков вырастет с 47 миллиардов до 2 триллионов долларов.

Что такое необанк

Термин «необанк» закрепился в 2016 году после финансового отчёта испанской компании BBVA «Перспективы цифровой экономики». В нём необанки описаны как финансовые организации, предоставляющие базовые банковские услуги в формате полностью виртуального банка без физических отделений. Все операции сосредоточены в мобильном приложении, поэтому при наличии смартфона и интернета клиент получает круглосуточный доступ к своим деньгам и услугам.

Поскольку ключевые процессы завязаны на мобильном приложении, необанки особое внимание уделяют его удобству и качеству разработки. Конечная цель — сделать доступ к финансовым услугам таким же простым, как заказ пиццы через смартфон: пара кликов — и готово.

Отличие необанков от традиционных и цифровых банков

Необанк — это на 100 % мобильное приложение. Вокруг уже достаточно банков, поэтому возникает вопрос: зачем нужны необанки?

Почему появились необанки

Появление необанков напрямую связано с цифровизацией мира. После распространения интернета и смартфонов, а также появления магазинов приложений App Store и Google Play пользователи привыкли получать услуги через мобильные приложения. Банки начали развивать собственные приложения, чтобы соответствовать новым запросам клиентов.

Однако традиционным банкам не всегда выгодно создавать удобные сервисы для узких сегментов или небольших категорий пользователей — объём рынка часто оказывается слишком мал. Именно здесь и возникла ниша для необанков.

Представьте банк, который обслуживает и крупные корпорации, и индивидуальных предпринимателей. Корпоративные клиенты приносят десятки миллионов рублей, а предприниматели — пару тысяч в месяц. Банки делают ставку на крупный бизнес, а малый остаётся на остаточном принципе. Необанк для малого бизнеса предлагает предпринимателю открыть счёт, подключить онлайн-кассу и бухгалтерию — всё через приложение за 20 минут.

Помимо предпринимателей потенциальными клиентами необанков могут стать геймеры, студенты, путешественники, спортсмены и аграрии. Необанки выбирают нишу, изучают потребности аудитории и предлагают продукт, на который традиционные банки не выделяют ресурсы.

Разновидности необанков

Внешне все необанки похожи — это мобильные приложения для управления финансами. Однако по внутренней организации можно выделить три основные разновидности.

Нелицензированные компании — партнёры традиционных банков. Такие компании разрабатывают и обслуживают мобильную платформу, а банки предоставляют необходимые лицензии, например в рамках концепции Open Banking (статус поставщика платёжных услуг TPP).

Мобильные приложения банков для конкретного сервиса. Если у банка достаточно ресурсов, он может запустить отдельное приложение для определённого сегмента клиентов, например для ипотечного кредитования. Со временем такой канал может остаться подразделением банка или превратиться в полноценный необанк.

Необанки с полноценной банковской лицензией. Самостоятельные цифровые банки, работающие в полном соответствии с законодательством и требованиями Центрального банка.

Почему большинство необанков не стремятся получать банковскую лицензию

Открыть необанк с собственной лицензией дорого. По сути, это интернет-компания, которая в первые 5–7 лет часто не окупается и существует на средства инвесторов. Банковская лицензия требует крупного капитала и штата сотрудников для соблюдения многочисленных требований регулятора.

Большинство необанков предпочитает вкладывать средства в развитие приложения и маркетинг, а не в инфраструктуру лицензии. Поэтому они сотрудничают с традиционными банками и фокусируются на клиентском опыте.

Чем необанк отличается от традиционного банка

Необанки часто сравнивают с традиционными банками по формальным признакам: необанки работают только через мобильные приложения, а банки предлагают обслуживание в отделениях, на сайте и в приложении. Однако главное отличие — в бизнес-модели. Банки стремятся предоставлять максимум услуг широкой аудитории, а необанки фокусируются на целевой аудитории и предлагают нишевые решения.

Примеры необанков:

• Robinhood — бесплатное приложение для торговли акциями, опционами и криптовалютами.
• Neon Bank — бесплатные межбанковские переводы и депозиты в ценных бумагах, с 2020 года — переводы в WhatsApp.
• Aspiration — этичный банк, где клиент сам определяет размер комиссии (можно ноль).
• Chime — отсутствие комиссий за обслуживание, овердрафт и снятие наличных.
• Varo — сокращённые комиссии, бесплатная сеть банкоматов.

Таблица отличий необанка от цифрового и традиционного банков.

В чём основная разница между банком и необанком

На стадии роста необанки ориентируются на интернет-метрики: трафик, привлечение, активацию и удержание клиентов. Для банков важнее рентабельность активов, чистая прибыль, состояние кредитного портфеля и рейтинг.

Модель заработка тоже отличается. Необанки получают капитал от инвесторов и формируют привлекательные тарифы, чтобы нарастить аудиторию. Банки зарабатывают на процентных и комиссионных доходах, в первую очередь от выдачи кредитов.

Запомнить

1. Необанки — компании, предоставляющие финансовые сервисы через мобильные приложения.
2. Необанки работают без физических отделений, могут предлагать нишевые услуги, недоступные в большинстве традиционных банков.
3. Большинство необанков — ИТ-компании, живущие на инвесторские деньги и сотрудничающие с банками для получения лицензии платёжных услуг.
4. Необанки активно развиваются не во всех странах: в России преобладает цифровой банкинг внутри крупных банков.
5. Аналитики прогнозируют значительный рост необанков к 2030 году. В России действует инициатива Банка России по созданию института небанковских поставщиков платёжных услуг (НППУ) и открытых финансов, что может приблизить рынок к стандартам Европы, Америки и Азии.