Что такое необанк и чем он отличается от традиционного банка

Здравствуйте!

С 2017 года издания вроде Forbes обсуждают будущее необанков. Единого мнения нет: одни считают необанки следующим витком эволюции банковской системы, а другие — тупиковым бизнесом.

При этом аналитики подсчитали, что до 2030 года число необанков будет ежегодно расти на 53,4%. Если прогноз оправдается, необанки станут обыденностью, как банкомат за углом.

Пока этого не случилось, разбираемся, что такое необанк и чем он отличается от привычного банка с отделениями и мобильным приложением.

Прогноз аналитиков из компании Statista: к 2030 году рынок необанков вырастет с 47 миллиардов до 2 триллионов долларов. 

Что такое необанк

Термин «необанк» закрепился в 2016 году после финансового отчета испанской компании BBVA «Перспективы цифровой экономики». В нем необанки описаны как финансовые организации с базовыми банковскими услугами, которые работают в формате виртуального банка без физических отделений. Все организовано в мобильном приложении, поэтому если у клиента есть смартфон с интернетом, то он получает круглосуточный доступ к своим деньгам и услугам необанка.

Поскольку процессы завязаны на мобильном приложении, необанки акцентируют внимание на его удобстве и качественной разработке.

Конечная цель — добиться, чтобы клиенты получали доступ к финансовым услугам так же просто, как они заказывают пиццу через смартфон. Пара кликов — и готово.

Отличие необанков от традиционных и цифровых банков. Необанки — это на 100% мобильное приложение. 

Вокруг полно банков. Зачем кому-то понадобились необанки?

Если говорить упрощенно, то появление необанков связано с цифровизацией мира. Сначала появился и распространился интернет, затем — смартфоны, операционные системы iOS и Android, мобильные приложения и магазины мобильных приложений. Люди начали привыкать, они могут установить мобильное приложение любого сервиса через App Store или Google Play.

Банки тоже начали выпускать мобильные приложения, чтобы нарастить аудиторию и соответствовать современным запросам клиентов. Логика была в том, что если некоторым пользователям удобно получать банковские услуги через смартфон, то этот канал коммуникации нужно развивать и продвигать.

Банковские мобильные приложения начали активно развиваться, и появились предприниматели, которые обнаружили ниши на стыке финансовых услуг и IT-технологий. Предприниматели заметили, что традиционным банкам по разным причинам не всегда выгодно предоставлять удобный сервис для некоторых специфических сфер или категорий пользователей. В большинстве случаев это был слишком маленький рынок для банков с их оборотами. Но эта идея стала подспорьем для появления нового финансового игрока — необанков.

Представьте банк, который предлагает услуги корпоративным клиентам и индивидуальным предпринимателям. Корпоративные клиенты приносят десятки миллионов рублей, а предприниматели — пару тысяч в месяц. Из-за разницы в доходах банки делают ставку на крупный бизнес, а небольшие компании и предприниматели обслуживаются по остаточному принципу. Для них обычно не разрабатывают отдельную линейку продуктов или сервисов.

В таких условиях предприниматель становится невольным посредником между банковским департаментом по работе с малым бизнесом и бухгалтером, юристом, клиентами, деловыми партнерами. Оформление документации и финансовые расчеты отнимают много времени, неудобны. И вот появляется альтернатива — необанк для малого бизнеса. В нем предприниматель может открыть счет, подключить онлайн-кассу, бухгалтерию и прочие необходимые сервисы. Все процессы автоматизированы, отнимают 20 минут в месяц и управляются с дивана через мобильное приложение.

Помимо индивидуальных предпринимателей потенциальными клиентами необанков могут стать геймеры, студенты, путешественники, спортсмены, аграрии и кто угодно еще. Необанки выбирают сферу, изучают потребности аудитории и готовят такой продукт, на который обычные банки не хотят выделять ресурсы или время.

Если попробовать провести аналогию, то банк сравним с гипермаркетом, напичканным всем — от бананов до строительных плит. Необанк — это гиковский магазин гаджетов в арендованном подвале за углом, где можно собрать кастомный компьютер с уникальными аксессуарами. Большинство людей найдет все необходимое в гипермаркете, но и у гиковского магазина обязательно будут клиенты. Так и с необанками: они нужны тем, кто нуждается в особом сервисе и не может получить его в банке.

Разновидности необанков

Внешне все необанки похожи и выглядят как мобильные приложения для управления финансами. Однако если смотреть на внутреннюю организацию деятельности, то можно выделить три основные разновидности необанков.

Нелицензированные компании — партнеры традиционных банков.Компании разрабатывают и обслуживают мобильную платформу, а банки занимаются различной документацией, например в рамках концепции Open banking наделяют необанк легитимной лицензией поставщика платежных услуг TPP.

Мобильные приложения банков, выпущенные для конкретногосервиса. Есть у банка достаточно ресурсов, то он может выпускать дополнительные мобильные приложения для определенного сегмента пользователей, например сделать сервис ипотечного кредитования. Это отдельный цифровой канал, который будет работать параллельно с остальными услугами банка. По мере развития новые каналы могут так и оставаться подразделениями банка или превращаться в полноценные необанки со своей структурой управления.

Необанки с полноценной банковской лицензией. Это самостоятельные цифровые банки, которые строят свою работу в соответствии с законодательством и распоряжениями национального Центрального банка.

Почему большинство необанков не стремятся самостоятельно получать банковскую лицензию?

Открыть необанк дорого. По сути, это интернет-компания, которая во многих случаях первые 5–7 лет не окупается и существует на деньги инвесторов. Банковская лицензия — это не просто бумага с печатью.

Это документ, который компания не сможет получить без крупного капитала и штата сотрудников для соблюдения многочисленных требований Центробанка РФ.

Банк может считаться надежным местом для сохранения клиентских активов, только если он соблюдает жесткие требования лицензирования. Нет смысла в банке без материальных резервов, соблюдения правил регулирования и различной ответственности за потерю средств. Когда заходит речь о защите и сохранности накопленных сбережений, никто не любит рисковать.

Большинство необанков за такую ответственность платить не готово и предпочитает вкладывать основную часть средств в два направления: разработку приложения и повышение удобства его использования, а также в его маркетинговое продвижение. Инфраструктурные затраты на банковскую лицензию не закладываются вообще или в первые годы после запуска. Поэтому необанкам проще договориться с банками и сфокусироваться на клиентском опыте.

Представьте предпринимателя, которых хочет закупать китайский ширпотреб и перепродавать его в РФ. Он может начать бизнес так: собрать документы на строительство торгового центра, выбить кредиты, добиться разрешений, построить и ввести здание в эксплуатацию, нанять людей для его обслуживания и решить еще пару миллионов проблем. После этого он может закупить ширпотреб и продавать его в построенном торговом центре. Путь не из простых и напоминает получение необанками своей банковской лицензии.

Второй вариант: можно арендовать место в любом торговом центре и сразу заняться бизнесом. По-прежнему нет гарантий, что дело окажется прибыльным, но зато предпринимателю не нужно строить торговый центр. Это путь необанков, которые работают в партнерстве с обычными банками.

Еще важный момент: когда необанки (как и банки) самостоятельно получают лицензию, у них часто возникают проблемы с масштабированием. Причина в законах разных стран, где действуют разные правила финансового регулирования. Когда необанк выходит на новое правовое поле, он не всегда может делать так, как ему хочется. Приходится действовать по установленным правилам.

Чем необанк отличается от традиционного банка

Необанки часто сравнивают с традиционными банками по формальным признакам. Например, необанки работают только через мобильные приложения, а банки могут обслуживать клиентов в отделении, на сайте и в мобильном приложении. Еще пример: необанки консультируют клиентов преимущественно через чат-боты, а у банков есть разные каналы связи: чат-боты, мессенджеры, телефонные линии и персональные встречи.

Однако ключевое отличие проявляется в бизнес-модели. Банки стремятся предоставлять как можно больше финансовых услуг для физических и юридических лиц. Необанки ориентируются на целевую аудиторию и стараются предложить ей нестандартные возможности, которых нет в обычных банках.

Приведем примеры:

• Robinhood дает клиентам бесплатное мобильное приложения для торговли акциями, опционами, криптовалютами и прочими активами.
• В Neon bank клиентам открыт доступ к бесплатным межбанковским переводам и депозитам, размещенным в ценных бумагах. Деньги доступны в любое время. С 2020 года работают переводы в WhatsApp.
• Aspiration ориентирован на этику и благотворительность. Клиент сам устанавливает размер комиссии, который считает справедливым. Можно хоть ноль, если считает, что его транзакция должна пройти бесплатно.
• Chime не берет комиссии за ежемесячное обслуживание, овердрафт, снятие наличных со счета или гарантийного депозита. Нет проверок кредитоспособности или минимальной суммы для оформления депозита.
• Varo также сокращает размеры комиссионных, не проверяет кредитоспособность и строит сеть бесплатных банкоматов.

Таблица отличий необанка от цифрового и традиционного банков. 

В чем основная разница между банком и необанком?

На стадии роста необанки ориентируются на интернет-метрики: сколько у них трафика, какое количество клиентов они привлекают, активируют, удерживают и так далее. Для банка первичны другие показатели эффективности: рентабельность активов, чистая прибыль, процентный доход и расход, состояние кредитного портфеля, репутация, рейтинг, лояльность пользователей и многое другое.

Также отличается модель заработка. Необанки получают капитал от инвесторов и в зависимости от его размера формируют тарифы для клиентов: прописывают, какие будут комиссии и будут ли они вообще, сколько будет стоить каждая банковская услуга, за счет каких скидок и бонусов можно привлечь больше трафика. Если клиентам понравятся тарифы необанка, то им начнут чаще пользоваться, и через несколько лет это позволит нарастить аудиторию, выйти на окупаемость и масштабироваться.

Банки зарабатывают на процентных и комиссионных доходах.

Процентные доходы в основном формируются за счет выдачи кредитов физическим и юридическим лицам.

Для этого у банков есть собственные и привлеченные средства. Собственные средства состоят из уставного капитала, заложенного

при открытии банка, и нераспределенной прибыли предыдущих периодов, например неизрасходованной чистой прибыли прошлых лет. Привлеченные средства включают в себя две группы: депозитные и недепозитные деньги. К депозитной группе относят вклады физических и юридических лиц, которыми банки пользуются в соответствии с нормами местного законодательства и платят за это проценты. К недепозитным средствам относятся деньги, которые банк получает в качестве кредитов, например выплаты Центробанка по основной ставке, межбанковские кредиты или продажа собственных долговых обязательств.

Еще важен подход к законодательным ограничениям. Необанки активно развиваются только в благоприятных условиях. Например, компания Money Connect запустила мобильное приложение, где объединены данные десятка других банков. Пользователи запускают необанк и видят в нем информацию по всем своим картам, балансам, кредитам. Не нужно ходить по отдельным банковским приложениям, чтобы владеть информацией о своих финансах.

Такой подход удобно реализовать при законодательной поддержке концепции Open Banking — это когда банку разрешено или когда он обязан обмениваться данными со сторонними приложениями.

В этом случае необанк создает защищенный канал и может запустить в своем приложении сквозную идентификацию.

В России банкам так действовать нельзя из-за строгих правил регуляции. В нашей стране все финансовые организации обязаны заботиться о сохранности персональных данных и банковской тайны: важно чтобы они не утекли в общий доступ или без ведома клиентов не попали к третьим лицам. То есть российские банки не будут рисковать репутацией ради финансового стартапа. Стартап может в любой момент провалиться и через какое-то время без особого урона запуститься заново, а банки не могут рисковать репутацией, поскольку она нарабатывается годами, а иногда и сотнями лет. Неоправданный шаг — и можно растерять клиентов.

Поэтому если российским банкам нужно сегментировать клиентов, то они разрабатывают отдельные мобильные приложения и считают это отдельными цифровыми каналами коммуникации. Хоть это и не необанки, по этим каналам можно отслеживать трафик, количество привлеченной аудитории, рабочие каналы коммуникации и прочие метрические данные (получается своего рода необанк в крупном банке)

Запомнить

1. Необанки — это компании, которые предоставляют некоторые популярные финансовые сервисы через мобильные приложения.
2. Необанки работают без физических отделений, могут работать без привязки к жесткому законодательному регламенту и предлагать клиентам нишевые профильные услуги, которых нет в большинстве традиционных банков. Например, может быть необанк для геймеров.
3. Большинство необанков — это ИТ-компании с инвестиционной моделью развития: после запуска они живут на инвесторский капитал и не могут себе позволить банковскую лицензию. Поэтому они сотрудничают с банками, чтобы уйти от инфраструктурных затрат и легально оказывать платежные услуги.
4. Необанки возникают и активно развиваются не во всех странах. На это влияет законодательство, которое может запрещать организациям свободно обмениваться клиентскими данными и банковской тайной. По этой причине в РФ мало необанков, зато развит цифровой банкинг — своего рода необанкинг в рамках крупных банков.
5. Аналитики прогнозируют значительный рост необанков к 2030 году. Есть вероятность, что в будущем многие люди будут обращаться в обычные банки только для сложных процедур вроде оформления лизинга. В РФ есть инициатива Банка России по созданию института небанковских поставщиков платежных услуг (НППУ) и открытым данным (открытым финансам). Реализация этой инициативы в ближайшие годы может приблизить российский рынок финансовых услуг к стандартам некоторых стран Европы, Америки и Азии, в которых развиты необанки.