Koyfin レビュー – チャート、スクリーニング、文字起こし | Quasa.io

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Koyfinは、株式、ETF、ファンド、マクロ経済、利回り、暗号資産を対象とするリサーチ・ポートフォリオ管理ツールです。カスタムダッシュボード、詳細なチャート、100K+のスナップショット、開示書類、文字起こし、スクリーナーを備えています。データの出典はS&P Capital IQとされています。Freeは実際に使えますが、内容は限定的で、財務データは2年分、ウォッチリストは2つ、スクリーニング条件は2つです。Plusは月額$39で、10年分の履歴、無制限のリスト、ETFの保有銘柄、プレミアムニュースを利用できます。Premiumは$79で、カスタム数式、テンプレート、より充実したポートフォリオ分析を利用できます。アドバイザー向けはCoreが$209、Proが$299で、顧客ポートフォリオ、モデル、カストディアンからのデータ配信、独自ブランドのレポートに対応しています。年間払いなら約30%安くなります。SOC 2 Type 2。取引を行う場ではありません。Proの提供終了後、投資信託とモデルは現在、アドバイザー向けプランで提供されています。まずは無料で始めましょう。スクリーニングや文字起こしの制限が支障になったら、アップグレードしましょう。

主な強み
• 個人投資家向けの価格で機関投資家向けデータを利用可能
• 自分に合わせて自在にカスタマイズできるダッシュボード
• 1つのログインでスクリーナーと文字起こしを利用可能
• 別のベンダーを使わずにアドバイザー向けレポートを作成可能
• 単なるお試しではなく、実用性のある無料プラン

こんな方に最適
Yahoo Financeでは物足りなくなった個人投資家や、Bloombergの利用契約なしでリサーチと顧客向けプレゼン資料の両方を求めるRIA。

注目ポイント
• 5,900+のスクリーナーフィルターを提供すると公表
• マクロ経済ダッシュボード
• モバイルアプリとの同期
• 有料プランは30日間の返金保証付き
• 同社が紹介しているKitcesのコストパフォーマンス評価

検討すべき点
• 無料で参照できる履歴は短い
• アドバイザー向けへの移行は、別の製品への切り替えに相当
• 証券会社ではない
• 数式を使う作業にはPremiumが必要
• Teamsの料金は個別見積もり 

評価は5つ星中4.5/5。ウォッチリストや開示書類の利用で制限に突き当たるまでは、Freeを使い続けましょう。リサーチにはPlusを。独自の時系列データを作成するならPremiumを。アドバイザーは最初からCoreまたはProを選ぶとよいでしょう。

利用を始める： https://quasa.io/projects/koyfin