Все хотят кусок батарейного бизнеса Tesla. Теперь и GM заходит с sodium-ion

Пока продажи электромобилей в США буксуют, рынок стационарных накопителей энергии взлетел. За два года продажи больших батарей удвоились, и конца роста не видно. Tesla долгое время была практически монополистом, но теперь за этот лакомый кусок борются все: Ford, а теперь и General Motors.

Почему рынок так взорвался

Главный драйвер — бум дата-центров под ИИ. Спрос на электроэнергию для них вырастет почти втрое к концу десятилетия. Плюс повсеместная электрификация транспорта, производства и систем кондиционирования. Даже без учёта дата-центров рынок уже активно рос.

По прогнозам Solar Energy Industries Association, к 2030 году ежегодные установки превысят 110 ГВт·ч — в два раза больше текущих объёмов.

Tesla пока доминирует: в прошлом году компания установила 82% всех стационарных батарей в США (из 57 ГВт·ч). Выручка Tesla от энергии и хранения удвоилась с 2023 года, а маржинальность сегмента — около 30% (в два раза выше, чем от продажи электромобилей).

Ход GM: sodium-ion вместо лития

GM решил не идти проторённой дорогой. Вместо того чтобы переупаковывать свои литий-ионные ячейки (как сделали Tesla и Ford), компания разрабатывает полностью новую химию — натрий-ионные батареи.

Преимущества sodium-ion:

• Дешёвые и широко доступные материалы (без зависимости от Китая, как с кобальтом и литием).
• Не требуют активной системы охлаждения.
• Выдерживают значительно больше циклов заряд-разряд.
• Более безопасны и меньше подвержены возгоранию.

Первые продукты GM на sodium-ion появятся только ближе к концу десятилетия. Компания специально не хочет тратить мощности своих гигафабрик на стационарное хранение, чтобы не остаться без батарей, если рынок электромобилей снова взлетит.

Будущее химий GM

В 2028 году компания планирует запустить LMR (lithium-manganese-rich) — новую литиевую химию, которая должна снизить стоимость электромобиля примерно на 10% и приблизить его к ценам бензиновых машин.

А sodium-ion может стать идеальным решением для недорогих электромобилей: тяжелее, меньше пробег, но дешевле и безопаснее.

Энергетическое хранение — это новый золотой прииск автомобильной индустрии. Маржа в два-три раза выше, чем у электромобилей, а спрос растёт взрывными темпами. Tesla уже сняла сливки, но GM, Ford и стартапы активно догоняют.

Пока все спорят про будущее электромобилей, тихий, но очень прибыльный рынок больших батарей может стать главным источником дохода для автопроизводителей следующего десятилетия.

Также читать:

xAI уволила инженера, который предупреждал о рисках Grok: новый иск взорвал индустрию

ИИ рождает новую волну предпринимателей-одиночек: данные Nasdaq подтверждают взрыв solo-бизнесов