Microsoft CRM agents nasa Teams—Sales Agent sisingilin sa Nobyembre

Sa anunsiyo ng Microsoft noong Oktubre 8, 2026, inilatag ang 30 CRM skills na generally available sa Copilot Cowork, ang public preview ng Dynamics 365 CRM sa Teams at Sales Development Agent, at ang pagsisimula ng paggamit ng Copilot credits ng agent sa Nobyembre 16, 2026; inilarawan din ni Christian Lewis ng BNY ang gamit ng kanilang commercial teams sa katagang “our commercial teams live in Microsoft Teams.” Magkakaiba ang maaaring gamitin nang pangkalahatan, ang sinusubukan pa sa preview, at ang agent na may nakatakdang petsa ng paggamit ng credits.

Para sa gumagamit ng Microsoft 365 at Dynamics 365, ang CRM sa Teams ay paraan upang makita ang konteksto ng customer sa isang nakakonektang channel. Ang Sales Development Agent naman ay pinamamahalaan sa Teams ngunit maaari ring magsaliksik ng prospect, magpadala ng email at magpasa ng kwalipikadong opportunity sa seller. Nasa public preview ang dalawang karanasang ito; mas makitid ang access sa pinalawak na Service Agent.

Alin ang generally available at alin ang nasa preview

Magkahiwalay ang release status ng CRM skills, ng karanasan sa Teams at ng mga autonomous agent. Ang skills ay gabay para sa partikular na gawain gamit ang datos at pinahihintulutang aksiyon sa Dynamics 365; hindi sila kapareho ng agent na nagpapatuloy ng prospecting o customer service sa iba’t ibang hakbang. Mahalaga ang pagkakaibang ito kapag nagpapasya ang organisasyon kung aling kakayahan ang bubuksan sa mga user.

May magkaibang paglalarawan sa access ng Code: tinawag itong public preview ng Constellation Research, samantalang Frontier Program ang nakasaad sa teknikal na paliwanag ng Microsoft. Frontier Program ang mas tiyak na kondisyon para sa access sa Code. Ganito ang paghihiwalay ng mga inilabas na kakayahan:

• CRM skills sa Copilot Cowork — generally available. Saklaw ang mga gawain sa Dynamics 365 Sales, Customer Service at Customer Insights, kabilang ang pagsusuri ng deal, paghahanda ng sagot sa customer at paggawa ng angkop na outreach.
• CRM skills sa Autopilot — private preview. Nakatuon ang karanasang ito sa mga paulit-ulit na gawaing maaaring ipagpatuloy sa background.
• CRM skills sa Code — Frontier Program. Magagamit ang parehong kaalaman sa CRM sa pagbuo ng mga solusyong iniangkop sa proseso ng organisasyon.
• Dynamics 365 CRM sa Teams — public preview. Maaaring iugnay ang channel sa customer account upang lumitaw doon ang mga update sa sales at service.
• Sales Development Agent — public preview. Hinahawakan nito ang unang bahagi ng prospecting at ipinapasa ang kwalipikadong opportunity sa seller.
• Pinalawak na Service Agent sa Microsoft 365 — private preview. Para ito sa piling Frontier customer na sumusubok ng mas malawak na gawain sa customer service.

May kondisyon pa rin ang paggamit ng generally available na skills: kailangan ang angkop na lisensiya, pagsasaayos ng administrator, koneksiyon sa tamang Dynamics 365 environment at pahintulot ng user o tenant. Sinusunod ng mga koneksiyon ang umiiral na pahintulot sa Dynamics 365 at Microsoft 365. Kaya maaaring magkaiba ang nakikitang kakayahan ng dalawang empleyado kahit pareho silang gumagamit ng Copilot.

Ano ang lumilitaw sa nakakonektang Teams channel

Sa CRM experience na nasa public preview, iniuugnay ang Teams channel sa isang customer account. Maaari nang maghatid ang mga agent ng buod bago ang meeting, abiso tungkol sa service case at mahahalagang pagbabago sa account sa mismong usapan. May iisang konteksto ang mga kasapi ng sales at service team habang pinag-uusapan nila ang customer.

Iba ang papel ng Sales Development Agent kahit sa Teams ito pinamamahalaan. Gumagamit ito ng sarili nitong Exchange account sa pagpapadala ng email at kumokonekta sa CRM para sa gawain sa prospecting. Ang pagkonekta ng customer account sa channel at ang pagpapahintulot sa agent na makipag-ugnayan sa prospect ay magkahiwalay na desisyon ng organisasyon.

May hangganan din ang ibig sabihin ng isang nakikitang update. Ang buod bago ang meeting ay kontekstong magagamit ng tao; ang iminungkahing pagbabago sa CRM record ay kailangan pang maiba sa pagbabagong naaprubahan at na-save na. Sa ganitong paraan, malinaw kung alin ang impormasyong inihanda ng AI at alin ang aksiyong talagang naisagawa sa customer record.

Service Agent: mas malawak na gawain, piling access

Ang pinalawak na Service Agent sa Microsoft 365 ay nasa private preview para sa piling Frontier customer. Dinadala nito ang tulong sa customer service sa mga account team at iba pang empleyadong humaharap sa customer sa Outlook, Teams, Word, Excel at PowerPoint. Saklaw ng inilalarawang karanasan ang paghahanap ng kaugnay na kaalaman ng organisasyon, paghahanda ng sagot at pag-uugnay ng isyu sa CRM.

Sa halimbawa ng hindi pa nalulutas na usapin sa billing, naghahanda ang Service Agent ng sagot para sa pagsusuri at pag-apruba ng tao. Maaari rin itong lumikha ng CRM case kapag kailangan ng pormal na pagsubaybay, at mag-escalate sa espesyalista kung kailangan. Magkakaiba ang puntong nangangailangan ng paghusga: pagsusuri bago ipadala ang sagot, pahintulot sa paglikha ng case at malinaw na tala ng dahilan ng escalation.

Para sa organisasyong wala sa piling Frontier group, ang anunsiyong ito ay hindi pa pangkalahatang pagbubukas ng pinalawak na Service Agent. Ang mga karanasan sa preview ay may sarili ring kundisyon ng access, bukod sa umiiral na pahintulot sa mga app at customer data. Mahalaga iyon lalo na kung ang isang mungkahing sagot ay maaaring humantong sa bagong case o pakikipag-ugnayan sa customer.

Sales Development Agent: handoff at simula ng paggamit ng credits

Ang Sales Development Agent ang may pinakamalinaw na nakatakdang pagbabago sa gastos. Nagsasaliksik ito ng prospect, gumagawa ng personalized na outreach, namamahala ng follow-up at nagsusulong ng opportunity kapag handa na itong ipasa sa seller. Kasama sa handoff ang kasaysayan ng pananaliksik at pakikipag-ugnayan upang makita ng seller kung bakit ito ang tamang sandali para sa pag-uusap ng tao.

Magkahiwalay ang pamamahala sa agent sa Teams at ang email na ipinadadala mula sa sarili nitong Exchange account. Dahil dito, dapat matukoy ng administrator ang CRM na maaari nitong basahin o baguhin, ang saklaw ng account na magpapadala ng outreach, at kung aling mga mensahe ang nangangailangan ng pag-apruba. Para sa seller, mahalagang makita kung ang isang mensahe ay draft pa, naipadala na, o may tugon na bago tanggapin ang opportunity.

Sa itinakdang petsa, magsisimulang kumonsumo ng Copilot credits ang Sales Development Agent. Ang petsa ng pagsisimula ay tiyak, ngunit walang nakasaad na kumpletong halaga bawat prospect, email o follow-up na magbibigay agad ng maaasahang tantiya sa piso para sa isang sales team. Ang bilang ng aktuwal na gawain ng agent at ang naaangkop na rate ng credits ang kailangang pagbatayan ng magiging gastos.

Kapag nagsimula ang pagkonsumo ng credits, ang pinakakonkretong epekto sa isang sales operation ay makikita sa lawak ng awtomatikong outreach: bawat pinahintulutang prospect at follow-up ay bahagi ng paggamit na kailangang masukat. Kasabay nito, nananatili sa seller ang paghusga sa kwalipikadong opportunity at sa susunod na pag-uusap sa customer.

Basahin din:

• Miro o Microsoft Whiteboard: mas mataas na rating o mas dikit sa Teams
• Slack o Microsoft Teams: hiwalay na chat o tipid sa Microsoft 365
• ASEAN DEFA ihahain sa Nobyembre—kasama ang AI at data rules