Ведущий программы «Mad Money» на CNBC Джим Крамер заявил, что современный фондовый рынок можно упрощенно разделить всего на два сектора: акции, связанные с дата-центрами, и все остальные. По его словам, именно центры обработки данных стали общим знаменателем для главных победителей этого квартала, а сам бум вышел далеко за пределы технологического сектора, превратившись в полномасштабную индустриальную экспансию.
1. Дата-центр как «ненасытный рот»
Крамер подчеркивает, что современные ЦОД — это гигантские потребители энергии, которые нуждаются в бесперебойном питании. Это создает колоссальный спрос в смежных отраслях:
Электросети: Компания Quanta Services стала очевидным фаворитом, так как она строит линии электропередач и инфраструктуру сетей, необходимую для удовлетворения растущих аппетитов коммунальных служб.
Управление питанием и охлаждение: Компании Eaton, Vertiv и Carrier Global извлекают выгоду из критической необходимости в системах охлаждения и распределения энергии для серверов.
Турбины и оборудование: Даже промышленный гигант Caterpillar фиксирует резкий спрос на свои турбины, которые все чаще используются для обеспечения автономного питания дата-центров.
2. Технологическая цепочка: От чипов до сетей
Бум инфраструктуры тянет за собой всю производственную цепочку:
Тестирование и производство:Teradyne демонстрирует рост на фоне увеличения объемов производства чипов, требующих тщательного тестирования.
Сетевое оборудование: Компании Ciena, Arista Networks и Cisco получают заказы на оборудование для обеспечения связности и перемещения массивов данных.
Новые игроки: Чипмейкер Qualcomm, ранее зависевший от рынка смартфонов, начал экспансию в сегмент дата-центров, заполучив крупного неназванного клиента.
3. Неожиданные бенефициары: От архивов до недвижимости
Самым удивительным Крамер считает участие компаний, которые традиционно не ассоциировались с ИИ:
Iron Mountain: Компания, известная хранением физических документов, теперь активно сдает площади в аренду гиперскейлерам для размещения вычислительных мощностей.
Индустриальная мозаика: Крамер называет текущую ситуацию «производственной мозаикой», где почти каждый сегмент экономики получает выгоду от строительства инфраструктуры ИИ.
Многолетний тренд
По мнению Крамера, текущий квартал может стать лишь началом многолетнего восходящего тренда. Инвесторам стоит рассматривать дата-центры не как узкую нишу внутри IT, а как мощный драйвер для всей промышленности и инфраструктуры.
