Ситуация начала обостряться ещё на прошлой неделе. В среду вице-президент по инженерии и один из руководителей разработки моделей Gemini Ноам Шазир объявил об уходе в OpenAI. Это особенно болезненно, потому что Шазир вернулся в Google всего два года назад — в августе 2024-го его и его коллегу Даниэля Де Фрейтаса вернули из стартапа Character.AI.
А в пятницу о своём уходе сообщил ещё один тяжеловес — вице-президент DeepMind Джон Джампер. Он проработал в компании девять лет и является соавтором революционной системы AlphaFold, которая предсказала структуру более 200 миллионов белков. За эту работу он вместе с Демисом Хассабисом получил Нобелевскую премию в 2024 году. Теперь Джампер переходит в Anthropic.
Инвесторы нервничают
Падение акций произошло на фоне интервью генерального директора Microsoft Сатьи Наделлы, опубликованного в воскресенье. Он заявил, что рынок ИИ становится всё более коммодитизированным и компаниям стоит меньше зависеть от «ИИ-гигантов».
Это особенно болезненно для Alphabet, которая с октября прошлого года привлекла $141 миллиард через долг и акции, чтобы финансировать развитие ИИ. Инвесторы начинают задаваться вопросом: действительно ли эти огромные вложения создают устойчивое конкурентное преимущество, или компания просто тратит всё больше денег на технологии, которые быстро становятся массовыми и дешёвыми?
Дополнительное давление
На фоне всех этих новостей пользователи в понедельник также жаловались на сбои в работе Gmail и YouTube — что только усилило нервозность на рынке.
Alphabet сейчас пытается доказать, что её вертикально интегрированный стек ИИ способен приносить отдачу. Но серия уходов топ-талантов и комментарии Наделлы о commoditization рынка заставляют инвесторов сомневаться в долгосрочной эффективности текущей стратегии.
