Конструктор CRM: что это и как использовать?

Здравствуйте!

Каждый бизнес уникален. Сфера деятельности, клиенты и конкурентная среда формируют специфику работы компании.

Специально для компаний с нестандартными процессами мы разработали конструктор CRM — инструмент, который позволяет гибко настроить Мегаплан под реальные бизнес-процессы и повысить эффективность работы.

Что это и зачем

В этой статье мы подробно расскажем о конструкторе CRM, разберём его ключевые возможности и покажем, почему он особенно полезен для бизнеса с индивидуальными процессами. Если у вас уже есть опыт работы с конструктором, поделитесь впечатлениями в комментариях.

Узнать подробнее и выбрать подходящую CRM-систему можно здесь.

1. Как это задумано

Мегаплан превратился в мощную CRM-систему для управления всеми бизнес-процессами компании. В центре любого процесса находится сделка.

Как и в классической сделке, у любой задачи по бизнес-процессу есть заказчик, исполнитель и чёткая последовательность действий, необходимая для успешного завершения.

Продажи — основной, но далеко не единственный бизнес-процесс, который можно реализовать в Мегаплане. Система одинаково хорошо справляется как с простыми, так и со сложными процессами, независимо от их продолжительности и количества участников.

Подробнее о возможностях Мегаплана читайте в нашей отдельной статье.

2. Как это работает

Формализованный бизнес-процесс представляет собой последовательность этапов и действий, необходимых для перехода с одного этапа на другой. Чем детальнее описаны шаги, тем проще контролировать весь процесс.

Когда все этапы и правила зафиксированы в CRM, у сотрудников не остаётся возможности отступить от регламента.

Именно поэтому в Мегаплан добавили возможность создавать схемы сделок для любых бизнес-процессов с неограниченным количеством статусов и гибкими правилами переходов. Такие схемы могут учитывать отраслевую специфику, особенности продажи товаров или услуг, внутренние стандарты компании и другие уникальные факторы.

3. Что нужно знать

Чтобы реализовать любой бизнес-процесс в Мегаплане, достаточно разобраться в трёх основных атрибутах сделки:

1. Схема сделки — формализованный бизнес-процесс, разбитый на этапы-статусы;
2. Свойства сделки — поля с описанием действий, которые необходимо заполнять по ходу работы;
3. Роли сделки — участники с разными правами доступа к данным.

Разобраться в настройке схемы проще всего на практическом примере. Мы подготовили видеоролик с пошаговой инструкцией по настройке бизнес-процесса для производства одежды.

Если вы предпочитаете текстовый формат, ниже мы разберём основные шаги подробно.

Пример из производства одежды

Приступаем к настройке. Рекомендуем сразу повторять действия в системе — так материал усвоится быстрее. При возникновении вопросов пишите в комментариях.

Шаг 1. Создайте новую схему и добавьте статусы. Для удобства маркируйте их цветом — это поможет быстрее ориентироваться в процессе.

Статусы отражают главные этапы бизнес-процесса без лишних деталей.

Шаг 2. Добавьте свойства сделки и укажите способ их заполнения. Это поля, которые сотрудники будут заполнять на каждом этапе: прикреплять файлы, вводить текст или выбирать значения «да/нет».

Например, для поля «схема узлов» выберите тип «файл», а для поля «тип ткани» — текстовое поле.

Шаг 3. Создайте роли, назначьте права доступа и привяжите сотрудников. Например, технолог, в отличие от руководителя, не сможет изменять схему процесса, удалять или экспортировать сделки.

Права на редактирование полей могут меняться в зависимости от текущего этапа. Неактуальные для статуса поля можно скрывать.

Шаг 4. Настройте последовательность переходов между статусами и отображение изменений в журнале. В карточке сделки будет фиксироваться, кто и когда перевёл её в тот или иной статус.

Шаг 5. Установите правила перехода для каждого статуса. Например, можно запретить перевод сделки в статус «Раскрой изделия», пока не будет загружено фото тестового образца и не пройдёт согласование.

После завершения настройки схема бизнес-процесса готова. Можно сразу создавать новые сделки по заданному регламенту.

Работать со сделками удобно на электронной канбан-доске: правила остаются теми же, а отклонения от процесса заметить проще.

Самые востребованные схемы можно вынести в основное меню в виде виджетов модулей.

4. Почему это удобно

Настройка схем бизнес-процессов выполняется в модуле сделок. Если процесс не связан с продажами напрямую, это может вызвать вопросы. Поэтому часто удобнее запускать процессы из меню.

В ближайших обновлениях появится возможность скрывать неиспользуемые виджеты. Таким образом, у каждого сотрудника на экране останутся только нужные инструменты.

Например, технолог будет видеть процесс производства, а менеджер по продажам — процесс продажи изделий.

При настройке виджета можно добавить иконку, выбрать цвет, указать название, назначить сотрудников и, при необходимости, добавить подпункты. Например, можно сразу запустить процесс для новых моделей или перейти к завершающей стадии работ.

Подробнее о настройке виджетов бизнес-процессов читайте в справочном центре.

Коротко о главном

Мегаплан подходит не только для сложных продаж, но и для любых бизнес-процессов. Их легко настроить, а соблюдение регламента становится обязательным.

Если сотрудники часто отклоняются от установленных правил, конструктор CRM поможет навести порядок без смены команды.

До новых встреч!