Test de Koyfin – Graphiques, screeners, transcriptions | Quasa.io

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Koyfin est une plateforme de recherche et de gestion de portefeuille pour les actions, ETF, fonds, données macroéconomiques, rendements et cryptomonnaies. Tableaux de bord personnalisés, graphiques approfondis, plus de 100 000 instantanés financiers, documents réglementaires, transcriptions et screener. Données provenant de S&P Capital IQ. La version gratuite est réelle mais limitée : deux ans de données financières, deux listes de suivi et deux screeners. L'offre Plus est à 39 $ par mois pour 10 ans d'historique, des listes illimitées, la composition des ETF et des actualités premium. L'offre Premium est à 79 $ pour les formules personnalisées, les modèles et une analyse de portefeuille plus poussée. Les conseillers paient 209 $ (Core) ou 299 $ (Pro) pour les portefeuilles clients, les modèles, les flux de conservateurs et les rapports personnalisés. La facturation annuelle permet d'économiser environ 30 %. Certification SOC 2 Type 2. Ce n'est pas une plateforme de trading. Les fonds communs de placement et les modèles se trouvent désormais sur les abonnements de conseillers après la fin de l'offre Pro initiale. Commencez gratuitement. Mettez à niveau lorsqu'un screener ou une transcription devient un goulot d'étranglement.

𝐂𝗢𝗥𝗘 𝗦𝗧𝗥𝗘𝗡𝗚𝗧𝗛𝗦
• Données institutionnelles à un tarif abordable
• Tableaux de bord entièrement personnalisables
• Screeners et transcriptions accessibles avec un seul identifiant
• Rapports pour conseillers sans second fournisseur
• Offre gratuite réellement exploitable, pas seulement un produit d'appel

𝗜𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗙𝗢𝗥
Investisseurs particuliers qui ont dépassé Yahoo Finance et conseillers en gestion de patrimoine (RIA) recherchant de la recherche et des présentations clients sans se payer un terminal Bloomberg.

𝗛𝗜𝗚𝗛𝗟𝗜𝗚𝗛𝗧𝗦
• Plus de 5 900 filtres de screener revendiqués
• Tableaux de bord macroéconomiques
• Synchronisation avec l'application mobile
• Garantie de remboursement de 30 jours sur les abonnements payants
• Scores de valeur Kitces cités par l'entreprise

𝗣𝗢𝗧𝗘𝗡𝗧𝗜𝗔𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗜𝗗𝗘𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦
• Historique gratuit restreint
• Le passage au niveau conseiller correspond à un produit différent
• N'est pas un courtier
• La création de formules est réservée à l'offre Premium
• Tarifs pour les équipes sur mesure

𝗢𝗩𝗘𝗥𝗔𝗟𝗟 𝗩𝗘𝗥𝗗𝗜𝗖𝗧
4.5/5 étoiles. Restez sur la version gratuite jusqu'à ce qu'une liste de suivi ou un document réglementaire atteigne ses limites. Achetez Plus pour la recherche. Achetez Premium si vous créez vos propres séries. Les conseillers devraient passer directement à Core ou Pro.

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