شناسهٔ یکتای مالیاتی را اشتباه نگیرید؛ این کد شمارهٔ فاکتور نیست

برای گرفتن شناسهٔ یکتای حافظهٔ مالیاتی، پروندهٔ مالیاتی خود را تکمیل کنید، وارد کارپوشهٔ سامانه مؤدیان شوید و پس از انتخاب پرونده، از بخش عضویت درخواست شناسه بدهید. پیش از ثبت درخواست باید روش ارسال صورتحساب را مشخص کنید. راهنمای پایانه‌های فروشگاهی دریافت شناسه از بخش عضویت کارپوشه را پس از ایجاد آن توضیح می‌دهد.

کدی که در این مرحله می‌گیرید به حافظهٔ مالیاتی مربوط است و در مسیر صدور صورتحساب به کار می‌رود. شمارهٔ منحصربه‌فرد مالیاتی، برای هر صورتحساب جداگانه ساخته می‌شود؛ بنابراین برای تنظیم حافظه، شمارهٔ کامل یکی از فاکتورهای صادرشده را به جای شناسهٔ دریافتی از کارپوشه وارد نکنید.

دو شناسه در کدام بخش به هم می‌رسند؟

شناسهٔ یکتای حافظهٔ مالیاتی به یک حافظه اختصاص دارد، اما شمارهٔ منحصربه‌فرد مالیاتی متعلق به یک صورتحساب مشخص است. در دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی، شمارهٔ مالیاتی هر صورتحساب رشته‌ای ۲۲کاراکتری با چهار بخش تعریف شده است: شناسهٔ شش‌کاراکتری حافظه، بخش پنج‌کاراکتری تاریخ، سریال داخلی ده‌کاراکتری و یک رقم کنترلی.

به‌صورت یک نمونهٔ ساختاری و بدون نمایش کد واقعی، ترتیب اجزا چنین است: «شناسهٔ حافظه | تاریخ | سریال داخلی | رقم کنترلی». اگر دو صورتحساب از یک حافظه صادر شوند، بخش آغازین شمارهٔ مالیاتی آن‌ها می‌تواند یکسان باشد، اما شمارهٔ کامل باید برای هر صورتحساب یکتا باشد. تفاوت در بخش‌های بعدی، به‌ویژه سریال داخلی، به همین تمایز مربوط است.

در کارپوشه، شناسهٔ حافظه را هنگام آماده‌سازی مسیر صدور دریافت می‌کنید. شمارهٔ مالیاتی کامل بعداً برای صورتحساب معین تولید می‌شود. اگر نرم‌افزار از شما «شناسهٔ حافظه» می‌خواهد، همان کد اختصاص‌یافته به حافظه را وارد کنید؛ فیلد شمارهٔ مالیاتی صورتحساب کاربرد دیگری دارد.

کدام روش ارسال را انتخاب کنید؟

انتخاب را با دو پرسش انجام دهید: چه کسی صورتحساب را با کلید خصوصی امضا می‌کند و چه کسی اطلاعات آن را به سامانه مؤدیان می‌فرستد؟ اطلاعیهٔ روش‌های ارسال مسئولیت مؤدی و شرکت معتمد نوع یک را در مسیر مستقیم و دو مسیر مبتنی بر شرکت معتمد تفکیک می‌کند؛ در همان اطلاعیه، ارسال از طریق سامانه‌های دولتی نیز به‌عنوان مسیری جداگانه آمده است.

• مؤدی امضا می‌کند و خودش می‌فرستد: گزینهٔ ارسال «توسط مؤدی» به این وضعیت مربوط است. مؤدی صورتحساب را با کلید خصوصی خود امضا می‌کند و کلید عمومی متناظر را در فرایند دریافت شناسه معرفی می‌کند. استفاده از نرم‌افزار واسط، به‌تنهایی، به این معنی نیست که شرکت معتمد ارسال‌کنندهٔ صورتحساب شده است؛ نقش واقعی طرف‌ها را ملاک بگیرید.
• مؤدی امضا می‌کند و شرکت معتمد می‌فرستد: مسیر «شرکت معتمد با کلید مؤدی» را انتخاب کنید. صدور و امضای صورتحساب با مؤدی است و شرکت معتمد ارسال اطلاعات را بر عهده دارد. کلید عمومی معرفی‌شده باید با کلید خصوصی‌ای که برای امضا به کار می‌رود متناظر باشد.
• شرکت معتمد امضا می‌کند و می‌فرستد: مسیر «شرکت معتمد با کلید شرکت معتمد» برای حالتی است که آن شرکت با کلید خصوصی و زیرساخت خود صورتحساب را صادر و ارسال می‌کند. در این وضعیت، بارگذاری کلید عمومی مؤدی برای امضای این صورتحساب‌ها لازم نیست.

برای شناسه‌ای که درخواست می‌کنید، روش ارسال را مطابق تقسیم مسئولیت همان حافظه تعیین کنید. اگر کسب‌وکار شما چند مسیر صدور دارد، ممکن است برای شناسه‌های متفاوت در یک پرونده روش‌های متفاوتی انتخاب شود؛ برای یک شناسه نمی‌توان دو روش ارسال را هم‌زمان فعال دانست. هنگام انتخاب شرکت معتمد نیز دقت کنید که خدمت مورد توافق شما با نقشی که در کارپوشه تعیین می‌کنید یکسان باشد.

پیش از ورود به بخش درخواست چه چیزهایی لازم است؟

ثبت‌نام مالیاتی، دسترسی به کارپوشه و دریافت شناسهٔ حافظه مرحله‌های جداگانه‌اند. صرفِ داشتن حساب در درگاه مالیاتی یا مشاهدهٔ پرونده به معنی صدور شناسه نیست. پرونده‌ای را انتخاب کنید که صورتحساب‌های موردنظر از آن صادر خواهند شد و اطلاعات عضویت آن را کامل کنید.

اگر روش انتخابی با کلید مؤدی کار می‌کند، فایل کلید عمومی متناظر با کلید خصوصی مورد استفاده برای امضا را آماده داشته باشید. کلید خصوصی ابزار امضای صورتحساب است و نباید آن را به جای فایل کلید عمومی در بخش درخواست شناسه بارگذاری کنید. اگر شرکت معتمد با کلید خودش صادر و ارسال می‌کند، نیاز به کلید عمومی مؤدی برای همین نقش را با مسیر مستقیم یکسان فرض نکنید.

شعبهٔ مرتبط با حافظه را نیز، در صورت وجود، مشخص کنید. اطلاعات ابزار پرداخت و پایانهٔ فروشگاهی ممکن است به حافظه مربوط باشد، اما تکمیل بخش‌های اختیاری را با شرط اصلی درخواست شناسه اشتباه نگیرید. اطلاعاتی که وارد می‌کنید باید به همان پرونده، حافظه و شیوهٔ ارسالی تعلق داشته باشد که در حال ثبت آن هستید.

مسیر درخواست در کارپوشه

نام و محل منوها را در پروندهٔ انتخاب‌شده دنبال کنید. راهنمای تصویری کارپوشه مسیر «پروندهٔ مالیاتی و عضویت»، بخش «شناسه‌های یکتای حافظهٔ مالیاتی» و دکمهٔ «دریافت/فعال‌سازی شناسه» را نشان می‌دهد. این دکمه آغاز درخواست است؛ کد پس از تعیین اطلاعات و تأیید نهایی نمایش داده می‌شود.

1. از درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی وارد کارپوشهٔ سامانه مؤدیان شوید و پروندهٔ مالیاتی مرتبط را انتخاب کنید. اگر چند پرونده دارید، پیش از ادامه نام و مشخصات پروندهٔ صادرکنندهٔ صورتحساب را کنترل کنید.
2. بخش «پروندهٔ مالیاتی و عضویت» و سپس «شناسه‌های یکتای حافظهٔ مالیاتی» را باز کنید. گزینهٔ درخواست یا فعال‌سازی شناسه را بزنید و روش ارسال را بر پایهٔ مسئولیت امضا و ارسال تعیین کنید.
3. هرجا کلید مؤدی لازم است، فایل کلید عمومی متناظر را معرفی کنید. سپس شعبه‌های مرتبط را، اگر وجود دارند، تعیین کنید و اطلاعات مربوط به حافظه، پایانه یا ابزار پرداخت را مطابق فیلدهای همان درخواست وارد کنید.
4. خلاصهٔ درخواست را پیش از تأیید نهایی بخوانید: پرونده، روش ارسال، شرکت معتمد در صورت انتخاب، کلید عمومی در صورت لزوم و شعبه‌های مرتبط باید با مسیر صدور شما هماهنگ باشند. شناسهٔ نمایش‌داده‌شده پس از تأیید را برای تنظیم همان حافظه نگه دارید.

پرسش‌های متداول تکسا نیز ترتیب انتخاب روش ارسال، تعیین کلید عمومی در صورت الزام، تعیین شعبه، ثبت اطلاعات اختیاری ابزار پرداخت و تأیید نهایی را برای دریافت شناسه شرح می‌دهد. اگر درخواست در مرحلهٔ کلید متوقف شد، ابتدا نقش امضاکننده را با روش انتخابی تطبیق دهید؛ این نقش تعیین می‌کند کلید عمومی چه کسی باید معرفی شود.

کد دریافتی را کجا به کار ببرید؟

شناسهٔ صادرشده برای حافظه را در تنظیمات همان مسیر صدور صورتحساب در نرم‌افزار، پایانه یا خدمت مورد استفاده ثبت کنید. پرونده و روش ارسالِ تنظیم‌شده باید با انتخاب شما در کارپوشه هماهنگ باشد. این شناسه جای شمارهٔ اقتصادی فروشنده، شناسهٔ کالا یا خدمت و شمارهٔ منحصربه‌فرد مالیاتی صورتحساب را نمی‌گیرد.

در شمارهٔ مالیاتی صورتحساب صادرشده، بخش آغازین به شناسایی حافظه کمک می‌کند؛ بخش‌های دیگر به همان صورتحساب وابسته‌اند. اگر شمارهٔ کامل یک فاکتور را در فیلد شناسهٔ حافظه وارد کنید، کد مربوط به یک معامله را به جای کدی گذاشته‌اید که برای حافظه اختصاص یافته است. برای ادامهٔ صدور، شناسه‌ای را مبنا بگیرید که کارپوشه برای همان حافظه نمایش داده است.

بیشتر بخوانید:

• LangGraph یا CrewAI؛ سرعت ساخت را با کنترل بازیابی اشتباه نگیرید
• سرمایه‌گذار فرشته یا VC؛ اندازهٔ چک تنها تفاوت معامله نیست
• Causa Prima بیست میلیون دلار گرفت؛ اختلاف فاکتور به گفت‌وگوی عامل‌ها می‌رسد