Pipedrive или Salesforce: евтиният CRM стига до таван при сложни процеси

За малък B2B екип, който управлява контакти, сделки и последващи действия, Pipedrive обикновено е по-лесният избор за начало. Практическият преглед на TechRadar откроява ясния преглед на сделките и лесната работа с процеса на продажби, като отбелязва, че част от разширените функции са в по-скъпите планове.

Salesforce Pro Suite оправдава по-високия лиценз, когато фирмата трябва да създава собствени видове записи и да управлява връзките между тях. Сравнението на Bigin посочва, че Pipedrive няма собствени обекти, докато Pro Suite ги предлага; Bigin е продукт на Zoho и има търговски интерес от темата. За екип със стандартен процес на продажби тази разлика може да остане неизползвана, но при множество свързани процеси определя колко работа ще се върши извън CRM.

Кой план влиза в сравнението

Най-ниската цена на потребител не е достатъчна основа за избор. В доларовата тарифа на Pipedrive Growth е 39 щатски долара на потребител месечно при годишно плащане, а Premium е 59 долара; Growth включва пълна синхронизация на имейл, автоматизации и прогнози, докато Premium добавя по-гъвкави права, персонализиране на данните и електронни подписи. Кампаниите и проектите са сред предлаганите отделни добавки, а обявените цени са без ДДС.

Тарифата на Salesforce посочва 25 щатски долара на потребител месечно за Starter Suite, с месечно или годишно плащане, и начална цена от 100 долара за Pro Suite при годишен договор. Pro Suite добавя оферти, прогнози, собствени приложения и обекти и достъп до AppExchange; Web Services API е отбелязан като възможна добавка. Starter Suite следователно е по-евтин от Pipedrive Growth като лиценз, но не замества Pro Suite, ако фирмата се нуждае от собствени обекти.

За екип, който иска да подреди кореспонденцията и сделките си, Growth е по-смислена отправна точка от сравнение със скъп план, чиито възможности няма да използва. Ако са нужни отделни записи за договори, внедрявания или услуги със собствени връзки и правила, сравнението със Salesforce Starter би подценило задачата. При тези изисквания Pro Suite е по-подходящата отправна точка.

Какво струва лицензът за екип от 5 или 20 души

Следващата сметка е условна. Всеки служител има платен достъп през цялата година, а аритметиката използва публикуваните доларови цени при годишно плащане. Сумите не включват добавки, данъци, внедряване или труд по администриране и не са оферта за плащане в България.

• При 5 души Pipedrive Growth струва 2340 долара годишно, а Premium — 3540 долара.
• При 5 души Salesforce Starter Suite струва 1500 долара годишно, а Pro Suite — 6000 долара.
• При 20 души Pipedrive Growth струва 9360 долара годишно, а Premium — 14 160 долара.
• При 20 души Salesforce Starter Suite струва 6000 долара годишно, а Pro Suite — 24 000 долара.

Разликата между Growth и Pro Suite е 3660 долара годишно за условния екип от 5 души и 14 640 долара за екипа от 20 души. Това е цената на допълнителните лицензи в модела, а не измерена полза от Salesforce. Оправданието за нея зависи от това дали фирмата действително използва собствените обекти и по-сложните процеси, които по-лекият CRM не побира.

Сметката показва и защо броят служители променя решението. Разходът за лиценз расте с всяко платено място, докато част от работата по първоначалното настройване е еднократна, а поддръжката продължава след внедряването. При покупка за българска фирма валутата на офертата, данъчният режим и срокът на договора трябва да се разглеждат отделно от тази доларова съпоставка.

Кога полетата вече не стигат

Pipedrive позволява да се добавят полета към наличните видове записи и да се настроят различни процеси на продажби. Това върши работа, когато разликите между сделките могат да се опишат с етап, стойност, отговорник и няколко допълнителни свойства. Потребността от собствен обект е различна: фирмата иска нов вид запис с отделен жизнен цикъл и връзки към други записи.

Да вземем условен B2B доставчик, при който една спечелена сделка води до няколко внедрявания с различни срокове, отговорници и статуси. Ако всяко внедряване трябва да се проследява самостоятелно и да участва в правила или отчети, едно поле в сделката трудно ще представи отношенията между данните. Точно тук по-ниският лиценз може да бъде компенсиран от таблици, ръчно съпоставяне и поправки, а Pro Suite да има практическа стойност.

Обратното също е вярно: множество етапи или различни търговски екипи сами по себе си не изискват собствен обект. Premium дава повече контрол върху достъпа и данните в рамките на модела на Pipedrive. Скокът към Salesforce има смисъл, когато този модел вече не описва работата, а не просто когато фирмата е нараснала.

Автоматизацията носи и работа по поддръжката

Growth покрива обичайни действия около продажбата: последваща комуникация, задачи и промени в движението на сделките. При Salesforce автоматизациите могат да обхващат и отношения между различни видове записи. Това разширява възможностите, но създава нужда някой да опише кога се задейства всяко правило, какво променя и как ще се проверява след промяна в процеса.

Собственият обект няма стойност само защото може да бъде създаден. Трябва да се определят полетата му, връзките с други записи, правата за достъп и отчетите, които го използват. При малък екип тази работа може да се поеме от служител вместо от отделен CRM администратор, но времето му пак е разход. Ако фирмата няма кой да поддържа модела, по-гъвкавата система може да остане частично настроена.

Затова броят автоматизации не е достатъчен критерий. Екип с много еднотипни последващи действия може да работи удобно в Pipedrive; екип с по-малко, но свързани правила за продажби, договори и изпълнение може да има нужда от структурата на Salesforce. Обхватът на правилата и човекът, който ще отговаря за тях, са част от реалната цена на избора.

Добавки, договор и преместване на данните

Базовият лиценз не покрива непременно целия процес. При Pipedrive нуждата от маркетингови кампании или управление на проекти може да добави отделен разход. При Salesforce трябва да се прецени дали конкретна интеграция изисква допълнителен достъп до API или приложение. Тези разходи не бива да се прибавят автоматично: включват се само функциите, които екипът ще използва.

Договорният срок също има значение. Годишните цени на Pipedrive предполагат плащане за цяла година, а Pro Suite се предлага с годишен договор. Ако броят потребители се променя често, стойността на неизползваните места и условията за промяна на абонамента могат да тежат повече от малка разлика в обявената месечна цена.

Преместването към нов CRM започва с подреждане на данните, а не с натискане на бутон за импорт. Инструкцията на Pipedrive за Import2 описва съпоставяне на полета и етапи, избор на типовете записи за прехвърляне и предварително създаване на потребителите. Тези действия показват къде възниква трудът при миграция: трябва да е ясно кой притежава записите, кои връзки се запазват и как се проверяват резултатите след прехвърлянето.

За екип с предвидим процес Pipedrive Growth запазва разхода и настройката по-прости. Когато отделните бизнес обекти и правилата между тях са съществени за ежедневната работа, Salesforce Pro Suite може да оправдае по-високия лиценз, ако има човек, който да го администрира. Решаващият бюджет включва необходимите добавки, договорния срок и труда по настройка и миграция, а не само цената на потребител.

Прочетете също:

• HubSpot или Pipedrive: евтиният CRM се променя, щом маркетингът порасне
• Pipedream или Zapier: бързият webhook среща лесното предаване на екипа
• Teachable или Thinkific: евтиният план може да вземе 7,5% от продажбата