Koyfin 评测 – 图表、选股器、电话会纪要 | Quasa.io

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Koyfin 是一款面向股票、ETF、基金、宏观经济、收益率和加密货币的研究与投资组合桌面终端。提供自定义仪表盘、深度图表、10 万条以上的财务快照、监管文件、电话会纪要和选股器。数据显示源为 S&P Capital IQ。免费版真实可用但较为基础：包含两年财务数据、两个自选股列表和两个选股器。Plus 版每月 39 美元，提供 10 年历史数据、无限列表、ETF 持仓及高级新闻。Premium 版每月 79 美元，提供自定义公式、模板和更丰富的投资组合分析。理财顾问可选择每月 209 美元的 Core 版或 299 美元的 Pro 版，以获取客户账本、模型、托管机构数据流和品牌专属报告。年付可享受约 30% 的折扣。通过 SOC 2 Type 2 认证。它不是交易平台。在 Pro 版调整后，共同基金和模型功能现已移至理财顾问套餐中。建议从免费版开始，当选股器或电话会纪要成为瓶颈时再升级。

𝐂𝗢𝗥𝗘 𝗦𝗧𝗥𝗘𝗡𝗚𝗧𝗛𝗦
• 以零售价格提供机构级数据
• 真正支持深度自定义的仪表盘
• 单一账号集成选股器与电话会纪要
• 无需第二家供应商即可生成顾问报告
• 真正实用的免费层级，而非仅用于诱导的试用

𝗜𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗙𝗢𝗥
超越了 Yahoo Finance 阶段的个人投资者，以及希望拥有研究工具和客户演示文稿却不想购买昂贵 Bloomberg 终端的独立理财顾问（RIA）。

𝗛𝗜𝗚𝗛𝗟𝗜𝗚𝗛𝗧𝗦
• 宣称拥有 5,900 多个选股器筛选条件
• 宏观经济仪表盘
• 移动端应用同步
• 付费方案享有 30 天退款保证
• 引用了公司提及的 Kitces 价值评分

𝗣𝗢𝗧𝗘𝗡𝗧𝗜𝗔𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗜𝗗𝗘𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦
• 免费历史数据较短
• 理财顾问层级的跃升属于不同产品定位
• 并非经纪商
• 公式编写功能仅限 Premium 版
• 团队定价采取定制报价

𝗢𝗩𝗘𝗥𝗔𝗟𝗟 𝗩𝗘𝗥𝗗𝗜𝗖𝗧
4.5/5 星。在自选列表或财务文件触及上限之前，请一直使用免费版。如需深入研究可购买 Plus 版。当需要编写自定义序列时再购买 Premium 版。理财顾问建议直接选择 Core 或 Pro 版。

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