Koyfin Review – Grafice, filtre, transcrieri | Quasa.io

#Quasa #QUA #koyfin

Koyfin este o platformă de analiză și gestionare a portofoliilor pentru acțiuni, ETF-uri, fonduri, indicatori macroeconomici, randamente și criptomonede. Tablouri de bord personalizate, grafice detaliate, 100K+ fișe de sinteză, raportări, transcrieri, instrumente de filtrare. Sursa de date indicată este S&P Capital IQ. Planul Free este cu adevărat gratuit, dar limitat: doi ani de date financiare, două liste de urmărire, două selecții filtrate. Plus costă $39 pe lună și oferă un istoric de 10 ani, liste nelimitate, deținerile ETF-urilor și știri premium. Premium costă $79 și oferă formule personalizate, șabloane și analize mai detaliate ale portofoliului. Consultanții plătesc $209 pentru Core sau $299 pentru Pro, pentru portofolii ale clienților, modele, fluxuri de date de la custozi și rapoarte cu identitate vizuală proprie. Facturarea anuală reduce costul cu aproximativ 30%. SOC 2 Type 2. Nu este o platformă de tranzacționare. Fondurile mutuale și modelele sunt acum incluse în planurile pentru consultanți, după retragerea planului Pro. Începe gratuit. Treci la un plan superior când o selecție filtrată sau o transcriere devine un factor limitativ.

PUNCTE FORTE PRINCIPALE
• Date de nivel instituțional la un preț pentru investitori individuali
• Tablouri de bord pe care chiar le poți personaliza
• Instrumente de filtrare și transcrieri accesibile din același cont
• Rapoarte pentru consultanți fără un al doilea furnizor
• Un plan gratuit utilizabil, nu doar o mostră

IDEAL PENTRU
Investitorii individuali pentru care Yahoo Finance nu mai este suficient și consultanții de investiții înregistrați (RIAs) care doresc analiză și prezentări pentru clienți fără un abonament Bloomberg.

ASPECTE REMARCABILE
• 5,900+ filtre declarate pentru instrumentele de selecție
• Tablouri de bord macroeconomice
• Sincronizare cu aplicația mobilă
• Garanție de rambursare în 30 de zile pentru planurile plătite
• Scoruri Kitces privind raportul calitate-preț, citate de companie

ASPECTE DE LUAT ÎN CONSIDERARE
• Istoricul disponibil gratuit este scurt
• Trecerea la un plan pentru consultanți înseamnă un produs diferit
• Nu este un broker
• Lucrul cu formule este disponibil în Premium
• Prețurile pentru Teams sunt personalizate 

4.5/5 stele. Rămâi la Free până când o listă de urmărire sau o raportare se lovește de limitele planului. Cumpără Plus pentru analiză. Cumpără Premium când îți creezi propriile serii de date. Consultanții ar trebui să treacă direct la Core sau Pro.

ÎNCEPE: https://quasa.io/projects/koyfin