Koyfin em análise – Gráficos, Filtros, Transcrições | Quasa.io

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Koyfin é uma plataforma de análise e gestão de carteiras para ações, ETFs, fundos, macroeconomia, rendibilidades e criptoativos. Painéis personalizados, gráficos aprofundados, 100K+ fichas de síntese, documentos regulamentares, transcrições, ferramentas de seleção. S&P Capital IQ é citada como fonte dos dados. O plano Free é uma opção real, mas limitada: dois anos de dados financeiros, duas listas de acompanhamento, dois filtros. O Plus custa $39 por mês e inclui um histórico de 10 anos, listas ilimitadas, posições de ETFs e notícias premium. O Premium custa $79 e inclui fórmulas personalizadas, modelos e análises de carteira mais completas. Os consultores pagam $209 pelo Core ou $299 pelo Pro para obterem carteiras de clientes, modelos, fluxos de dados de entidades depositárias e relatórios com a sua marca. A faturação anual reduz o preço em cerca de 30%. SOC 2 Type 2. Não é uma plataforma de negociação. Os fundos de investimento e os modelos passaram a estar nos planos para consultores após a descontinuação do Pro. Comece gratuitamente. Passe para um plano superior quando um filtro ou uma transcrição se tornar o fator limitante.

PONTOS FORTES
• Dados institucionais a um preço para investidores particulares
• Painéis que pode realmente personalizar
• Ferramentas de seleção e transcrições com um único início de sessão
• Relatórios para consultores sem um segundo fornecedor
• Um plano gratuito utilizável, que não serve apenas de chamariz

IDEAL PARA
Investidores particulares para quem o Yahoo Finance já não chega e consultores de investimento registados (RIAs) que procuram análise e apresentações para clientes sem uma licença Bloomberg.

DESTAQUES
• 5,900+ filtros de seleção anunciados
• Painéis de macroeconomia
• Sincronização com a aplicação móvel
• Garantia de reembolso de 30 dias nos planos pagos
• Pontuações de relação qualidade-preço da Kitces citadas pela empresa

ASPETOS A CONSIDERAR
• O histórico gratuito é curto
• A passagem para os planos de consultores implica um produto diferente
• Não é uma corretora
• O trabalho com fórmulas está reservado ao Premium
• O preço do Teams é definido à medida 

4.5/5 estrelas. Mantenha-se no Free até uma lista de acompanhamento ou um documento regulamentar esbarrar nos limites. Compre o Plus para análise. Compre o Premium quando criar as suas próprias séries. Os consultores devem passar diretamente para o Core ou o Pro.

COMECE AQUI: https://quasa.io/projects/koyfin