Koyfin – recenzja: wykresy, filtry, transkrypcje | Quasa.io

#Quasa #QUA #koyfin

Koyfin to platforma do analiz i zarządzania portfelem obejmująca akcje, ETF-y, fundusze, dane makroekonomiczne, rentowności i kryptowaluty. Konfigurowalne pulpity, rozbudowane wykresy, 100K+ zestawień, raporty regulacyjne, transkrypcje, narzędzia do filtrowania. Jako źródło danych wskazano S&P Capital IQ. Free to rzeczywiście bezpłatny plan, ale o skromnym zakresie: dwa lata danych finansowych, dwie listy obserwowanych instrumentów, dwa zestawy filtrów. Plus kosztuje $39 miesięcznie i obejmuje 10-letnią historię, nieograniczoną liczbę list, skład portfeli ETF-ów oraz wiadomości premium. Premium kosztuje $79 i oferuje własne formuły, szablony oraz bardziej rozbudowaną analitykę portfela. Doradcy płacą $209 za Core lub $299 za Pro, otrzymując obsługę portfeli klientów, modele, strumienie danych od depozytariuszy oraz raporty z własną identyfikacją wizualną. Rozliczenie roczne obniża koszt o około 30%. SOC 2 Type 2. Nie jest to platforma do zawierania transakcji. Fundusze inwestycyjne i modele są teraz dostępne w planach dla doradców po wycofaniu Pro. Zacznij od bezpłatnego planu. Przejdź na wyższy plan, gdy ograniczenia filtrowania lub dostępu do transkrypcji zaczną utrudniać pracę.

GŁÓWNE ZALETY
• Dane klasy instytucjonalnej w cenie dla inwestora indywidualnego
• Pulpity, które naprawdę możesz dostosować
• Narzędzia do filtrowania i transkrypcje w ramach jednego konta
• Raporty dla doradców bez dodatkowego dostawcy
• Bezpłatny plan, z którego da się korzystać i który nie jest tylko przynętą

IDEALNY DLA
Inwestorów indywidualnych, którym Yahoo Finance już nie wystarcza, oraz zarejestrowanych doradców inwestycyjnych, którzy chcą analiz i prezentacji dla klientów bez stanowiska Bloomberg.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE
• Deklarowane 5,900+ filtrów w narzędziu do selekcji instrumentów
• Pulpity makroekonomiczne
• Synchronizacja z aplikacją mobilną
• 30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy w płatnych planach
• Oceny wartości Kitces przywoływane przez firmę

KWESTIE DO ROZWAŻENIA
• Krótka historia danych w bezpłatnym planie
• Przejście na plan dla doradców oznacza inny produkt
• To nie jest broker
• Praca z formułami wymaga Premium
• Wycena Teams jest indywidualna 

4.5/5 gwiazdek. Pozostań przy Free, dopóki nie napotkasz ograniczeń dotyczących listy obserwowanych instrumentów lub raportu regulacyjnego. Kup Plus do analiz. Kup Premium, gdy tworzysz własne serie danych. Doradcy powinni od razu wybrać Core lub Pro.

ZACZNIJ: https://quasa.io/projects/koyfin