Reseña de Koyfin: Gráficos, filtros y transcripciones | Quasa.io

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Koyfin es un panel de investigación y gestión de carteras para acciones, ETFs, fondos, macroeconomía, rendimientos y criptomonedas. Ofrece paneles personalizados, gráficos avanzados, más de 100 mil instantáneas, presentaciones regulatorias, transcripciones y filtros de búsqueda (screeners). Los datos provienen de S&P Capital IQ. El plan gratuito es real pero limitado: dos años de datos financieros, dos listas de seguimiento y dos filtros. El plan Plus cuesta $39 al mes e incluye 10 años de historial, listas ilimitadas, tenencias de ETFs y noticias prémium. El plan Premium cuesta $79 e incluye fórmulas personalizadas, plantillas y análisis de carteras avanzados. Los asesores pagan $209 por Core o $299 por Pro para acceder a carteras de clientes, modelos, feeds de custodios y reportes con marca propia. La facturación anual ofrece un descuento de cerca del 30%. Cuenta con certificación SOC 2 Type 2. No es una plataforma de negociación. Los fondos mutuos y los modelos ahora se encuentran en los niveles de asesor después de la retirada del plan Pro. Comience gratis y actualice cuando un screener o una transcripción representen un cuello de botella.

𝐂𝗢𝗥𝗘 𝗦𝗧𝗥𝗘𝗡𝗚𝗧𝗛𝗦
• Datos institucionales a precio accesible
• Paneles que realmente se pueden personalizar
• Filtros de búsqueda y transcripciones en un solo inicio de sesión
• Informes para asesores sin necesidad de un segundo proveedor
• Nivel gratuito útil, no solo un anzuelo

𝗜𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗙𝗢𝗥
Inversores individuales que superaron Yahoo Finance y asesores financieros registrados (RIAs) que buscan investigación y presentaciones para clientes sin pagar por un asiento en Bloomberg.

𝗛𝗜𝗚𝗛𝗟𝗜𝗚𝗛𝗧𝗦
• Más de 5,900 filtros de búsqueda afirmados
• Paneles macroeconómicos
• Sincronización con aplicación móvil
• Garantía de devolución de 30 días en planes de pago
• Puntuaciones de valor de Kitces citadas por la empresa

𝗣𝗢𝗧𝗘𝗡𝗧𝗜𝗔𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗜𝗗𝗘𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦
• El historial gratuito es corto
• El salto al nivel de asesor implica un producto diferente
• No es un bróker
• La creación de fórmulas pertenece al plan Premium
• El precio para equipos es personalizado

𝗢𝗩𝗘𝗥𝗔𝗟𝗟 𝗩𝗘𝗥𝗗𝗜𝗖𝗧
4.5/5 estrellas. Permanezca en el plan gratuito hasta que una lista de seguimiento o un documento alcancen su límite. Compre Plus para investigación. Compre Premium cuando cree sus propias series. Los asesores deben pasar directamente a Core o Pro.

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