Koyfin 評測－圖表、篩選器、逐字稿 | Quasa.io

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Koyfin 是涵蓋股票、ETF、基金、總體經濟、殖利率與加密貨幣的研究及投資組合工作平台。提供自訂儀表板、深入圖表、100K+ 概況資料、申報文件、逐字稿與篩選器。標示的資料來源為 S&P Capital IQ。Free 確實免費，但功能有限：兩年的財務資料、兩份觀察清單、兩組篩選條件。Plus 每月 $39，提供 10 年歷史資料、無限清單、ETF 持股資料與精選新聞。Premium 為 $79，提供自訂公式、範本與更豐富的投資組合分析。顧問支付 $209 使用 Core，或支付 $299 使用 Pro，即可取得客戶帳戶管理、模型投資組合、保管機構資料串接與品牌化報告。按年計費約可省下 30%。SOC 2 Type 2。這不是交易場所。Pro 方案退場後，共同基金與模型投資組合現在歸入顧問方案。先從免費方案開始。當篩選器或逐字稿成為瓶頸時，再升級。

核心優勢
• 以一般投資人的價格取得機構級資料
• 真正能依需求自訂的儀表板
• 一次登入即可使用篩選器與逐字稿
• 無須另找供應商，就能製作顧問報告
• 免費方案確實可用，不只是吸引人試用

適合對象
Yahoo Finance 已無法滿足需求的個人投資人，以及希望兼顧研究與客戶簡報、又無須訂閱 Bloomberg 終端服務的註冊投資顧問。

亮點
• 宣稱提供 5,900+ 個篩選條件
• 總體經濟儀表板
• 行動應用程式同步
• 付費方案享 30 天退款保證
• 公司引用的 Kitces 價值評分

可能需要考量之處
• 免費方案的歷史資料期間較短
• 升級至顧問方案，使用的是不同產品
• 並非券商
• 公式功能僅限 Premium
• Teams 採客製報價 

4.5/5 顆星。先繼續使用 Free，直到觀察清單或申報文件的限制阻礙你。研究用途選購 Plus。需要自行編寫數列時，選購 Premium。顧問應直接選擇 Core 或 Pro。

開始使用： https://quasa.io/projects/koyfin