Обзор Koyfin: графики, скринеры, стенограммы | Quasa.io

#Quasa #QUA #koyfin

Koyfin — это аналитическая и портфельная платформа для работы с акциями, ETF, фондами, макроэкономикой, доходностью облигаций и криптовалютой. Пользователям доступны настраиваемые панели управления, глубокие графики, более 100 тыс. финансовых срезов, отчетность компаний, стенограммы и скринеры. Источником данных указана S&P Capital IQ. Бесплатный тариф реален, но ограничен: 2 года финансовой отчетности, 2 списка наблюдения и 2 скринера. Тариф Plus стоит 39 долларов в месяц и предлагает 10-летнюю историю данных, неограниченные списки, структуру активов ETF и премиальные новости. Тариф Premium за 79 долларов включает пользовательские формулы, шаблоны и расширенную портфельную аналитику. Финансовые советники могут выбрать тариф Core за 209 долларов или Pro за 299 долларов, которые включают управление клиентскими портфелями, модели, брокерские фиды и брендированные отчёты. Годовая подписка дает скидку около 30%. Платформа имеет сертификацию SOC 2 Type 2. Сервис не является торговой площадкой. Паевые инвестиционные фонды и инвестиционные модели теперь доступны на тарифных планах для советников после закрытия тарифа Pro. Начните с бесплатной версии и переходите на платную, когда ограничения скринеров или стенограмм станут для вас преградой.

𝐂𝗢𝗥𝗘 𝗦𝗧𝗥𝗘𝗡𝗚𝗧𝗛𝗦
• Институциональные данные по розничной цене
• Панели управления, которые действительно настраиваются под пользователя
• Скринеры и стенограммы в рамках одной учетной записи
• Отчеты для клиентов без необходимости привлечения сторонних вендоров
• Полноценный бесплатный тариф, а не простая демонстрация

𝗜𝗗𝗘𝗔𝗟 𝗙𝗢𝗥
Частные инвесторы, переросшие Yahoo Finance, и независимые финансовые советники (RIA), которым нужны аналитические инструменты и презентации для клиентов без покупки дорогого терминала Bloomberg.

𝗛𝗜𝗚𝗛𝗟𝗜𝗚𝗛𝗧𝗦
• Заявлено более 5 900 фильтров для скринера
• Макроэкономические панели
• Синхронизация с мобильным приложением
• 30-дневная гарантия возврата денег на платных тарифах
• Оценки Kitces, упоминаемые компанией

𝗣𝗢𝗧𝗘𝗡𝗧𝗜𝗔𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗜𝗗𝗘𝗥𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡𝗦
• Короткая глубина истории на бесплатном тарифе
• Переход на тарифы для советников — это переход на другой продукт
• Сервис не является брокером
• Работа с формулами доступна только в тарифе Premium
• Корпоративные цены формируются индивидуально

𝗢𝗩𝗘𝗥𝗔𝗟𝗟 𝗩𝗘𝗥𝗗𝗜𝗖𝗧
4.5/5 звезд. Пользуйтесь бесплатной версией, пока не упретесь в лимиты списков или отчетности. Покупайте Plus для исследований. Покупайте Premium, если создаете собственные ряды данных. Советникам стоит сразу переходить на Core или Pro.

𝗚𝗘𝗧 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗘𝗗: https://quasa.io/projects/koyfin