Как финтех-проекты пытаются потеснить крупные банки

Здравствуйте!

Ассоциация «ФинТех» предлагает Центробанку увеличить лимиты и убрать запрет на анонимное пополнение электронных кошельков и виртуальных карт — чтобы ограничения не мешали зарабатывать деньги высокотехнологичным интернет-проектам. Взамен финтех-специалисты показывают чиновникам: мы открыты перед вами и готовы сотрудничать, только не ставьте нас в невыгодное положение по отношению к крупным банкам.

Финтех-компании (FinTech) — это, условно, все компании, которые врываются на рынок финансов, поделенный еще несколько лет назад крупными банками, чтобы попытаться побороть конкурентов своими более технологичными и удобными продуктами. Финтех-компаниям приходится применять в борьбе за клиента все более сложные программные решения — все это напрягает регулирующие органы, которые переживают за, как им кажется, уходящие из-под контроля государства деньги. Вот другое дело, когда деньги лежат в больших банках, которые давно послушны и прозрачны.

Анонимность плюс большие лимиты

Чего ассоциация «ФинТех» просит от регулятора?

Во-первых, физлица должны иметь возможность пополнять электронные кошельки без идентификации — если кошелек открыт в легальной кредитной организации и сумма операции не превышает 5 000 рублей. Чтобы затруднить отмывание денег и финансирование терроризма, государство запретило пополнять безымянные кошельки наличными через платежные терминалы и офисы операторов сотовой связи. К электронным кошелькам относятся не только «Яндекс. Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal, VK Pay, но и транспортные карты, платежные карты школьников. Логика ассоциации «Финтех»: ограничение портит социальные сервисы. 

Во-вторых, уверены представители финтех-индустрии, следует отменить процедуру идентификации пользователей для переводов между физлицами, которая обязательна с августа 2020 года. Логика ассоциации: обязательная идентификация затронет подростков и граждан, не имеющих паспорта или банковского счета, приведет к тому, что те же транспортные карты станет невозможно пополнить наличными.

В-третьих, говорится в обращении к ЦБ, стоит увеличить лимиты по операциям с электронными деньгами, действующие с 2011 года. Сейчас хозяева электронных кошельков, прошедшие процедуру упрощенной идентификации, могут держать на счету не более 60 000 рублей, а также совершать в месяц операции на сумму не более 200 000 рублей. Логика ассоциации: все дорожает, даже услуги ЖКХ, а курс рубля падает, сервисы должны соответствовать растущим расходам россиян.

Ассоциация «ФинТех» была создана при прямом участии Банка России как площадка, где можно спросить сразу со всех финтех-проектов. Наиболее влиятельным представительством в руководстве ассоциации обладает Qiwi-банк. Именно компания Qiwi причастна к письму в ЦБ. Там факт авторства не скрывают: 

«В случае решения указанных вопросов электронные деньги смогут быть полноценной заменой наличным деньгам, стать самым доступным и удобным инструментом расчетов», — цитирует РБК представителей компании.  В случае нерешения — требование проходить процедуру идентификации приведет к оттоку клиентов, считают в Qiwi.

«Ассоциация стремится сохранить сегмент индустрии, который работает с электронными кошельками без идентификации. ЦБ на уступки не пойдёт, — уверяет в беседе с нами аналитик группы компаний „Финам“ Леонид Делицын. — Причина — задача поддержания этого сегмента рынка не стоит».

Что ассоциация «ФинТех» готова дать государству взамен? Готовность помогать ЦБ выявлять менее сговорчивых и более закрытых от государства конкурентов.

API – демонстрируем открытость

Центробанк в августе объявил, что через полтора года появится закон об обязательности открытых программных интерфейсов (англ. application programming interface, API). API — это, сильно упрощая, часть программы, которая позволяет ей взаимодействовать с другими программами. Например, API банковских приложений позволяет клиенту обратиться к банку, чтобы проверить баланс, провести платеж. 

«Открытые API обеспечивают сетевой эффект за счет интеграции и повторного использования сервисов различных производителей, что позволяет компаниям концентрировать ресурсы и усилия на создании только новых решений. Например, с помощью API банки предоставляют компаниям типа Booking.com или Uber возможность приема к оплате банковских карт, компаниям Facebook или "Одноклассники" — возможность реализовать сервисы перевода средств между участниками социальной сети», — объясняет Центробанк.

Чиновники полагают, что частные компании больше любят закрытые API или API с ограниченным доступом, оберегая свои данные. Тогда как ЦБ выступает за открытость в его понимании — когда российские программы и приложения понимают друг друга с полуслова, даже если видят друг друга впервые в жизни. 

Центробанк провозгласил, что будет принуждать переходить на такую открытость всех участников финансового рынка. Банкиры успели поворчать, а «ФинТех» ответил: сейчас все будет. 

Татьяна Жаркова

В Евросоюзе директива, обязывающая банки предоставлять всем желающим доступ к информации о клиентах через открытые API, работает уже с 2015 года. В Великобритании есть целый небольшой отдельный госорган, который следит за соблюдением этой нормы. 

Подобные инициативы — на руку новым стартапам, новым бизнес-моделям и финтех-проектам, рассуждают заместитель председателя правления Кредитного Банка Москвы Сергей Путятинский и управляющий директор Национального расчетного депозитария Александр Диаковский в Forbes.

Однако даже если у финтех-компаний и Центробанка сложатся партнерские отношения, успеха в борьбе с крупными игроками рынка это само по себе не принесет. Поскольку перед финтех-отраслью стоят и другие серьезные вызовы, кроме борьбы с госрегулятором, считают эксперты:

— Госрегулирование и развитие технологий делает преимущество крупных игроков рынка в работе с данными и обслуживании закрытых платежных систем временным. Скорая новая волна слияний-поглощений и передела рынка будет связана с узкой специализацией бизнеса и демонополизацией. 

— Впрочем, начальное преимущество могут получить самые крупные финансовые и технологические компании, способные «закрыть» в своих экосистемах значимую часть рынка и эффективно использовать аккумулируемые ими данные.

— Компании, держащиеся всеми силами за статус-кво, проиграют. Участники финансового рынка, вкладывающиеся в создание подконтрольных стартапов или агрессивную скупку финтех-компаний для последующей интеграции, также проиграют. Независимые взаимодополняющие партнеры — лучший вариант.

— В выигрыше окажутся компании, способные выстроить работоспособные коллаборации, не пытаясь объять необъятное, но фокусируясь на отдельных задачах и аудиториях. Коллаборации будут в большой степени «бесшовными», так что конечный потребитель будет использовать сервисы разных провайдеров, во многом даже не отдавая себе отчета в том, что они разные (это к слову об открытых API).

Леонид Делицын, аналитик группы компаний «Финам»:

Банки испытывают давление со стороны финтех-компаний и очень сильную угрозу со стороны проектов, подобных Libra, разработанного Facebook, и TON, разработанного Telegram. Сейчас различные американские госструктуры, создавая преграды для распространения Libra и TON, дают местным банкам время для того, чтобы придумать, как защититься. Банки будут искать способы разработать собственные технологии либо приобрести финтех-стартапы. В связи с укрупнением входящих в отрасль игроков сохранить традиционный бизнес смогут лишь крупнейшие банки, а небольшим придётся уйти в специализированные ниши