Как финтех-проекты пытаются потеснить крупные банки

Здравствуйте!

Ассоциация «ФинТех» предлагает Центробанку увеличить лимиты и снять запрет на анонимное пополнение электронных кошельков и виртуальных карт. Цель — не создавать барьеры для развития высокотехнологичных интернет-проектов. Взамен финтех-отрасль демонстрирует регулятору открытость и готовность к сотрудничеству, подчёркивая, что не должна оказываться в менее выгодном положении по сравнению с крупными банками.

Финтех-компании (FinTech) — это компании, которые приходят на финансовый рынок, ранее поделённый крупными банками, и предлагают более технологичные и удобные продукты. В борьбе за клиента они используют сложные программные решения, что вызывает вопросы у регуляторов, опасающихся ослабления контроля над денежными потоками. В отличие от них, средства в крупных банках традиционно считаются более прозрачными и подконтрольными.

Анонимность и актуальные лимиты

Чего именно добивается ассоциация «ФинТех» от регулятора?

Во-первых, физические лица должны иметь возможность пополнять электронные кошельки без идентификации, если кошелёк открыт в легальной кредитной организации и сумма операции не превышает 5 000 рублей. Чтобы затруднить отмывание денег и финансирование терроризма, государство запретило пополнять безымянные кошельки наличными через терминалы и офисы сотовых операторов. К электронным кошелькам относятся не только «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелёк», WebMoney, PayPal и VK Pay, но также транспортные карты и платёжные карты школьников. По мнению ассоциации «ФинТех», текущее ограничение негативно влияет на работу социальных сервисов.

Во-вторых, представители финтех-индустрии предлагают отменить обязательную идентификацию пользователей при переводах между физлицами, которая действует с августа 2026 года. Ассоциация отмечает, что эта норма затрагивает подростков и граждан без паспорта или банковского счёта и делает невозможным пополнение транспортных карт наличными.

В-третьих, в обращении к ЦБ предлагается увеличить лимиты по операциям с электронными деньгами, действующие с 2026 года. Сейчас пользователи, прошедшие упрощённую идентификацию, могут хранить на счёте не более 60 000 рублей и совершать операции на сумму до 200 000 рублей в месяц. Логика ассоциации проста: цены и тарифы растут, курс рубля меняется, поэтому сервисы должны соответствовать реальным расходам россиян.

Ассоциация «ФинТех» была создана при непосредственном участии Банка России как площадка для взаимодействия с финтех-проектами. Одним из ключевых участников является Qiwi-банк, именно эта компания инициировала письмо в ЦБ. В компании не скрывают авторство обращения:

«В случае решения указанных вопросов электронные деньги смогут стать полноценной заменой наличным, самым доступным и удобным инструментом расчётов», — цитирует РБК представителей Qiwi. В противном случае, считают в компании, требование идентификации приведёт к оттоку клиентов.

«Ассоциация стремится сохранить сегмент индустрии, работающий с электронными кошельками без идентификации. ЦБ на уступки не пойдёт, — уверен аналитик ГК „Финам“ Леонид Делицын. — Причина — задача поддержания этого сегмента рынка не стоит на повестке».

Взамен отрасль готова помогать ЦБ выявлять менее прозрачных игроков.

Открытые API как инструмент сотрудничества

В августе Центробанк объявил, что через полтора года появится закон об обязательном использовании открытых программных интерфейсов (англ. application programming interface, API). API — это часть программы, позволяющая ей взаимодействовать с другими приложениями. Например, API банковских сервисов даёт возможность проверить баланс или провести платёж.

«Открытые API обеспечивают сетевой эффект за счёт интеграции и повторного использования сервисов разных производителей. Это позволяет компаниям сосредоточиться на создании новых решений. Например, банки через API дают возможность Booking.com или Uber принимать оплату картами, а Facebook или „Одноклассникам“ — запускать переводы между пользователями», — поясняет Центробанк.

Регулятор выступает за максимальную открытость, при которой российские приложения могут взаимодействовать друг с другом без дополнительных барьеров. Частные компании, по мнению ЦБ, чаще используют закрытые API, ограничивая доступ к данным. Банк России намерен сделать открытые интерфейсы обязательными для всех участников финансового рынка.

Банки уже высказали свои замечания, а ассоциация «ФинТех» подтвердила готовность к переходу на новые стандарты.

Татьяна Жаркова

В Евросоюзе директива об обязательном доступе к клиентской информации через открытые API действует с 2015 года. В Великобритании за соблюдением нормы следит отдельный государственный орган.

Подобные инициативы открывают возможности для стартапов и новых бизнес-моделей, отмечают заместитель председателя правления Кредитного Банка Москвы Сергей Путятинский и управляющий директор Национального расчетного депозитария Александр Диаковский в Forbes.

Однако даже при партнёрских отношениях с регулятором финтех-компаниям предстоит решать и другие серьёзные задачи. Эксперты выделяют несколько ключевых вызовов:

— Госрегулирование и развитие технологий делают преимущество крупных игроков во владении данными и закрытых платёжных системах временным. Новая волна слияний и поглощений будет связана с узкой специализацией и демонополизацией рынка.

— Начальное преимущество могут получить самые крупные финансовые и технологические компании, способные «закрыть» значимую часть рынка внутри своих экосистем.

— Компании, цепляющиеся за статус-кво, рискуют проиграть. В выигрыше окажутся те, кто инвестирует в подконтрольные стартапы или агрессивно приобретает финтех-компании для интеграции.

— Успех принесут работоспособные коллаборации, когда компании фокусируются на отдельных задачах и аудиториях, а конечный пользователь использует сервисы разных провайдеров, часто даже не замечая этого (именно к этому ведёт развитие открытых API).

Леонид Делицын, аналитик ГК «Финам»:

Банки испытывают давление со стороны финтех-компаний и серьёзную угрозу со стороны проектов вроде Libra от Facebook и TON от Telegram. Американские госструктуры, создавая барьеры для этих проектов, дают местным банкам время на поиск защиты. Банки будут либо разрабатывать собственные технологии, либо приобретать финтех-стартапы. В итоге сохранить традиционный бизнес смогут только крупнейшие игроки, а небольшим банкам придётся уйти в специализированные ниши.