Koyfin: recensione – Grafici, screening, trascrizioni | Quasa.io

#Quasa #QUA #koyfin

Koyfin è una piattaforma di ricerca e gestione del portafoglio per azioni, ETF, fondi, macroeconomia, rendimenti e criptovalute. Dashboard personalizzate, grafici approfonditi, 100K+ schede riepilogative, documenti depositati, trascrizioni, strumenti di screening. S&P Capital IQ è indicata come fonte dei dati. Free è un vero piano gratuito, ma limitato: due anni di dati finanziari, due liste di titoli da monitorare, due screening. Plus costa $39 al mese e offre uno storico di 10 anni, liste illimitate, composizione degli ETF e notizie premium. Premium costa $79 e offre formule personalizzate, modelli e analisi del portafoglio più approfondite. I consulenti pagano $209 per Core o $299 per Pro per portafogli clienti, modelli, flussi di dati dai depositari e report con il proprio marchio. La fatturazione annuale riduce il costo di circa il 30%. SOC 2 Type 2. Non è una sede di negoziazione. Dopo la dismissione di Pro, i fondi comuni e i modelli sono ora disponibili nei piani per consulenti. Inizia gratis. Passa a un piano superiore quando uno screening o una trascrizione diventano il collo di bottiglia.

PUNTI DI FORZA PRINCIPALI
• Dati istituzionali a un prezzo accessibile agli investitori privati
• Dashboard che puoi personalizzare davvero
• Strumenti di screening e trascrizioni con un unico accesso
• Report per consulenti senza un secondo fornitore
• Un piano gratuito utilizzabile, non solo un assaggio

IDEALE PER
Investitori individuali per cui Yahoo Finance non basta più e consulenti d'investimento registrati (RIA) che vogliono ricerca e presentazioni per i clienti senza una postazione Bloomberg.

CARATTERISTICHE DI SPICCO
• 5,900+ filtri di screening dichiarati
• Dashboard macroeconomiche
• Sincronizzazione con l'app mobile
• Garanzia di rimborso entro 30 giorni sui piani a pagamento
• Punteggi Kitces sul rapporto qualità-prezzo citati dall'azienda

ASPETTI DA CONSIDERARE
• Lo storico di Free è breve
• Il passaggio ai piani per consulenti porta a un prodotto diverso
• Non è un broker
• Per lavorare con le formule serve Premium
• Il prezzo di Teams è personalizzato 

4.5/5 stelle. Rimani su Free finché non incontri un limite con una lista di titoli da monitorare o un documento depositato. Acquista Plus per la ricerca. Acquista Premium quando crei le tue serie. I consulenti dovrebbero passare direttamente a Core o Pro.

INIZIA: https://quasa.io/projects/koyfin