Koyfin סקירה – גרפים, מסננים ותמלולים | Quasa.io

#Quasa #QUA #koyfin

Koyfin היא סביבת עבודה למחקר ולניהול תיקי השקעות במניות, ETFs, קרנות, מאקרו, תשואות וקריפטו. לוחות מחוונים מותאמים אישית, גרפים מעמיקים, 100K+ תמונות מצב, דיווחים, תמלולים ומסננים. מקור הנתונים המצוין הוא S&P Capital IQ. מסלול Free מציע שימוש ממשי, אך מוגבל: נתונים כספיים לשנתיים, שתי רשימות מעקב ושני סינונים. מסלול Plus עולה $39 לחודש וכולל היסטוריה של 10 שנים, רשימות ללא הגבלה, אחזקות ETF וחדשות פרימיום. מסלול Premium עולה $79 וכולל נוסחאות מותאמות אישית, תבניות וניתוח עשיר יותר של תיקי השקעות. יועצים משלמים $209 עבור Core או $299 עבור Pro, הכוללים תיקי לקוחות, מודלים, הזנות נתונים מגופים משמורנים ודוחות ממותגים. חיוב שנתי מוזיל את העלות בכ-30%. SOC 2 Type 2. זו אינה זירת מסחר. קרנות נאמנות ומודלים זמינים כעת במסלולי היועצים, לאחר הפסקת מסלול Pro. התחילו בחינם. שדרגו כשסינון או תמלול הופכים לצוואר הבקבוק.

יתרונות מרכזיים
• נתונים ברמה מוסדית במחיר למשקיע הפרטי
• לוחות מחוונים שבאמת אפשר להתאים אישית
• מסננים ותמלולים בכניסה אחת
• דוחות ליועצים ללא צורך בספק נוסף
• מסלול חינמי שאפשר להשתמש בו, ולא רק טעימה

מתאים במיוחד עבור
משקיעים פרטיים שהצרכים שלהם כבר חורגים ממה שמציעה Yahoo Finance, ו-RIAs שרוצים מחקר לצד מצגות ללקוחות ללא עמדת Bloomberg.

נקודות בולטות
• לפי הנטען, 5,900+ קריטריונים לסינון
• לוחות מחוונים למאקרו
• סנכרון עם האפליקציה לנייד
• החזר כספי בתוך 30 יום במסלולים בתשלום
• ציוני תמורה למחיר של Kitces שהחברה מצטטת

שיקולים אפשריים
• ההיסטוריה במסלול החינמי קצרה
• המעבר למסלולי היועצים הוא מעבר למוצר אחר
• אינו ברוקר
• עבודה עם נוסחאות זמינה ב-Premium
• התמחור של Teams מותאם אישית 

4.5/5 כוכבים. הישארו ב-Free עד שתיתקלו במגבלה ברשימת מעקב או בדיווח. רכשו Plus לצורכי מחקר. רכשו Premium כשאתם יוצרים סדרות משלכם. ליועצים כדאי לעבור ישירות ל-Core או ל-Pro.

להתחלת השימוש: https://quasa.io/projects/koyfin