Koyfin – recenze: grafy, screening, přepisy | Quasa.io

#Quasa #QUA #koyfin

Koyfin je pracovní prostředí pro analýzu a správu portfolia akcií, ETF, fondů, makroekonomických ukazatelů, výnosů a kryptoměn. Vlastní přehledové panely, podrobné grafy, 100K+ souhrnných přehledů, regulatorní výkazy, přepisy a screeningové nástroje. Jako zdroj dat se uvádí S&P Capital IQ. Bezplatný tarif Free je skutečně zdarma, ale má omezený rozsah: dva roky finančních údajů, dva seznamy sledovaných titulů, dvě screeningová vyhledávání. Plus stojí $39 měsíčně a nabízí historii za 10 let, neomezený počet seznamů, přehled držených aktiv ETF a prémiové zpravodajství. Premium stojí $79 a nabízí vlastní vzorce, šablony a podrobnější analýzu portfolia. Poradci platí $209 za Core nebo $299 za Pro a získávají správu klientských portfolií, modely, datové kanály od správců aktiv a reporty s vlastní značkou. Roční fakturace snižuje cenu přibližně o 30%. SOC 2 Type 2. Nejde o obchodní platformu. Podílové fondy a modely jsou po ukončení tarifu Pro nyní součástí tarifů pro poradce. Začněte zdarma. Přejděte na vyšší tarif, až vás začne omezovat screeningové vyhledávání nebo přepis.

HLAVNÍ PŘEDNOSTI
• Institucionální data za cenu pro drobné investory
• Přehledové panely, které si skutečně přizpůsobíte
• Screeningové nástroje a přepisy pod jedním přihlášením
• Reporty pro poradce bez dalšího dodavatele
• Bezplatný tarif, který se dá používat a není jen lákadlem

IDEÁLNÍ PRO
Individuální investory, kterým už Yahoo Finance nestačí, a registrované investiční poradce (RIA), kteří chtějí analýzy i prezentace pro klienty bez licence Bloomberg.

VYBRANÉ FUNKCE A VÝHODY
• Podle uváděných údajů 5,900+ screeningových filtrů
• Makroekonomické přehledové panely
• Synchronizace s mobilní aplikací
• Vrácení peněz do 30 dnů u placených tarifů
• Společnost uvádí hodnocení poměru ceny a užitné hodnoty od Kitces

CO JE TŘEBA ZVÁŽIT
• Historie v bezplatném tarifu je krátká
• Přechod na tarif pro poradce znamená jiný produkt
• Nejde o brokera
• Práce se vzorci je dostupná v tarifu Premium
• Cena tarifu Teams se stanovuje individuálně 

4.5/5 hvězdiček. Zůstaňte u Free, dokud u seznamu sledovaných titulů nebo regulatorního výkazu nenarazíte na omezení. Pro analýzy si pořiďte Plus. Premium si pořiďte, až budete vytvářet vlastní datové řady. Poradci by měli přejít rovnou na Core nebo Pro.

ZAČNĚTE: https://quasa.io/projects/koyfin