Koyfin a examen – Gràfics, filtres, transcripcions | Quasa.io

#Quasa #QUA #koyfin

Koyfin és un espai de treball de recerca i gestió de carteres per a accions, ETF, fons, macroeconomia, rendiments i criptomonedes. Taulers personalitzats, gràfics detallats, 100K+ fitxes de dades, documents presentats als reguladors, transcripcions, cercadors amb filtres. S&P Capital IQ se cita com a font de dades. Free és real, però limitat: dos anys de dades financeres, dues llistes de seguiment, dos filtres. Plus costa $39 al mes i ofereix un historial de 10 anys, llistes il·limitades, composició dels ETF i notícies prèmium. Premium costa $79 i ofereix fórmules personalitzades, plantilles i una anàlisi de carteres més completa. Els assessors paguen $209 per Core o $299 per Pro per disposar de carteres de clients, models, fluxos de dades de custodis i informes amb la seva marca. La facturació anual redueix el preu aproximadament un 30%. SOC 2 Type 2. No és un centre de negociació. Els fons d'inversió i els models ara formen part dels plans per a assessors després de la retirada de Pro. Comença amb el pla gratuït. Passa a un pla superior quan un filtre o una transcripció es converteixin en el coll d'ampolla.

PUNTS FORTS PRINCIPALS
• Dades institucionals a un preu per a particulars
• Taulers que pots personalitzar de debò
• Cercadors amb filtres i transcripcions amb un únic accés
• Informes per a assessors sense un segon proveïdor
• Un pla gratuït que es pot fer servir, no tan sols un tast

IDEAL PER A
Inversors particulars als quals Yahoo Finance se'ls ha quedat curt i assessors d'inversió registrats (RIA) que volen recerca i presentacions per a clients sense una llicència de Bloomberg.

ASPECTES DESTACATS
• Afirma que ofereix 5,900+ filtres de selecció
• Taulers macroeconòmics
• Sincronització amb l'aplicació mòbil
• Garantia de devolució dels diners de 30 dies en els plans de pagament
• Puntuacions de relació qualitat-preu de Kitces citades per l'empresa

POSSIBLES ASPECTES A TENIR EN COMPTE
• L'historial gratuït és curt
• El salt als plans per a assessors implica un producte diferent
• No és un intermediari borsari
• El treball amb fórmules es fa a Premium
• El preu de Teams és a mida 

4.5/5 estrelles. Continua amb Free fins que una llista de seguiment o un document presentat als reguladors topin amb un límit. Contracta Plus per a la recerca. Contracta Premium quan escriguis les teves pròpies sèries. Els assessors haurien de passar directament a Core o Pro.

COMENÇA: https://quasa.io/projects/koyfin